一文讀懂高度碎片化的全球EHR市場格局

雷鋒網(wǎng)按：本文譯自HIT Consultant，作者為Signify Research總監(jiān)Alex Green 。

近日，Signify Research公布了2018年全球電子病歷與EHR（電子健康記錄）市場報(bào)告。

報(bào)告顯示，電子病歷與EHR IT在EMEA（歐洲、中東、非洲）市場份額大約為37億美元。其中只有Cerner公司這一家供應(yīng)商的市場占有率超過了10%。

就EHR供應(yīng)商格局而言，市場高度分散，本地和國際供應(yīng)商都在各自的國家市場開展業(yè)務(wù)，很少有供應(yīng)商真正能覆蓋整個地區(qū)。

下表顯示了2018全年EMEA區(qū)域急性病衛(wèi)生系統(tǒng)EHR市場的估算收入份額（不包括僅適用于門診EHR解決方案的收入)。

歐洲經(jīng)濟(jì)體系若干主要國家/次區(qū)域的競爭環(huán)境

英國/愛爾蘭：Cerner、InterSystems、iMDsoft、System C、Allscripts和DXC Technology這6家企業(yè)在EHR業(yè)務(wù)中占據(jù)最大份額，MEDITECH、DXC Technology和Cerner主導(dǎo)了愛爾蘭市場。部分其他供應(yīng)商主要服務(wù)初級保健市場，如Emis、TPP、Cegedim (Vision Health/INPS)和Clan William在該市場中擁有最大的份額，主要來源于一些區(qū)域化采購。

法國：市場高度分散，Maincare Solutions、Agfa、CEGI、SIB和Berger Levrault在2018年急性病市場占有的份額最大，其中Cegedim是領(lǐng)先的初級護(hù)理EHR供應(yīng)商。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著本土醫(yī)院集團(tuán)(GHTs)的系列采購，行業(yè)將出現(xiàn)一些整合。

DACH地區(qū)（德國、奧地利、瑞士）：CompuGroup Medical在2018年的急診科和非急診科收入份額最大，Agfa、Cerner、Telekom Health和Nexus也是重要的玩家。Gematik的遠(yuǎn)程信息基礎(chǔ)設(shè)施需求正在重新定義德國的EHR解決方案需求，CompuGroup Medical在2018年利用了先發(fā)優(yōu)勢，提高了市場份額。

Cerner和DXC歷來受益于西班牙/葡萄牙17個自治區(qū)中幾個區(qū)域的大型EHR合同。與此同時，其他國際和本土供應(yīng)商，如Indra、InterSystems、Everis、Alert、Oesia和Dedalus，也擁有相當(dāng)大的份額。綜合護(hù)理計(jì)劃將推動西班牙市場的增長。然而，預(yù)計(jì)這并不會導(dǎo)致重大的供應(yīng)商整合。

北歐區(qū)域近年來已將其大部分EHR采購工作區(qū)域化，若干國家將重點(diǎn)放在綜合保健倡議上（如芬蘭一些地區(qū)的發(fā)展）。這導(dǎo)致了供應(yīng)商基礎(chǔ)的整合。然而，本地供應(yīng)商如Tieto、Systematic、DIPS、Evry和Cambio Health占據(jù)了最大份額。盡管如此，國際供應(yīng)商（如Cerner和Epic）在2018年也獲得了一定的市場份額，預(yù)計(jì)將繼續(xù)瓜分市場。

意大利：EHR市場主要由本地IT公司提供服務(wù)，如Engineering Ingegneria Informatica、Reply和GPI Group。在過去幾年中，區(qū)域化采購導(dǎo)致了一些供應(yīng)商的合并。Dedalus在區(qū)域化方面也取得了成功，它是唯一一家擁有大規(guī)模國際業(yè)務(wù)的意大利供應(yīng)商，這是一個例外。

中東和非洲地區(qū)在某種程度上與當(dāng)?shù)毓?yīng)商的趨勢背道而馳。Cerner、DXC Technology、InterSystems和Epic近年來都贏得了規(guī)?？捎^的訂單，尤其是在阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯。

EMEA和美國以外的國際市場

Signify Research的報(bào)告還提供了亞洲和拉丁美洲競爭環(huán)境的分析。同樣，大多數(shù)市場都是本地和國際供應(yīng)商組成的混合格局，日本等市場幾乎完全由當(dāng)?shù)毓?yīng)商獨(dú)占鰲頭。

大洋洲：Cerner、Allscripts和InterSystems在澳大利亞贏得了多個州/地區(qū)范圍的公立醫(yī)院合同，Orion Health和DXC Technology已從新西蘭的區(qū)域化EHR采購項(xiàng)目中受益。但是，澳大利亞的大多數(shù)州/地區(qū)尚未對其EHR采購進(jìn)行區(qū)域化。在這些州/地區(qū)，Epic獲得了幾項(xiàng)大型個體醫(yī)院合同（特別是在維多利亞州），Telstra，DXC Technologies，飛利浦和Allscripts（以及其BOSSnet解決方案）等供應(yīng)商在較小的醫(yī)院和私立醫(yī)院市場取得了成功。

中國：公立醫(yī)院市場由東軟、衛(wèi)寧健康等本地供應(yīng)商主導(dǎo)，他們在2018年簽約了大量新合同，但這些合同金額往往較小，對國際EHR供應(yīng)商吸引力有限。當(dāng)前私立醫(yī)院的市場有著更大潛力，InterSystems和DXC Technology等國際供應(yīng)商正在進(jìn)軍該市場。

巴西：拉丁美洲最大的EHR市場，同時也是由當(dāng)?shù)毓?yīng)商主導(dǎo)的市場，如MV Sistemas，Benner和Pixeon。據(jù)稱，一些國際供應(yīng)商在2018年也擁有相當(dāng)大的份額（例如飛利浦和愛克發(fā)）。然而，兩家公司幾年前通過本地供應(yīng)商的收購獲得了一定的份額。

日本：作為世界上第二大的EHR市場，隨著系統(tǒng)升級和一些綜合護(hù)理計(jì)劃推動互操作性/數(shù)據(jù)共享解決方案市場的推動，預(yù)計(jì)未來幾年其市場空間將會有所增長。目前整個市場由NEC、富士通、CSI和PHC Holdings等日本供應(yīng)商主導(dǎo)。西方供應(yīng)商正在積極評估如何進(jìn)入日本市場，然而，由于日本供應(yīng)商與供應(yīng)商關(guān)系的根深蒂固以及日本市場的獨(dú)特需求，國際企業(yè)在其中發(fā)展可能存在不少挑戰(zhàn)，而與當(dāng)?shù)毓?yīng)商合作，可能是一條潛在的途徑。

國際EHR市場競爭環(huán)境展望

隨著美國核心EHR解決方案市場開始飽和，國際供應(yīng)商將越來越多地尋求跨地域擴(kuò)張，來維持其歷史性增長率，這將直接導(dǎo)致上述許多市場的競爭會更為激烈。雖然在競爭中，一定會有供應(yīng)商勝出，但企業(yè)拓展國際市場充滿各種挑戰(zhàn)，如果他們要獲得成功，供應(yīng)商需要熟悉當(dāng)?shù)厥袌鲈诋a(chǎn)品需求、政府舉措和當(dāng)?shù)毓?yīng)商優(yōu)勢方面的細(xì)微差別。

從過往案例來看，進(jìn)入新地域市場主要通過兩種手段：一是通過先與當(dāng)?shù)乜蛻艉献鳙@得專業(yè)知識，并把解決方案“本地化”，第二便是收購當(dāng)?shù)毓?yīng)商。當(dāng)然，兩者都面臨不少挑戰(zhàn)，在國際供應(yīng)商把解決方案“本地化”之前，他們往往先得接手當(dāng)?shù)氐拇罅坑唵?，來熟悉客戶需求，磨合產(chǎn)品。若在一段時間后需對解決方案進(jìn)行“本地化”，這意味著將大幅增加老客戶的方案迭代和更換成本，對供應(yīng)商和客戶都產(chǎn)生負(fù)面影響；而通過收購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)也往往存在諸多難題，收購達(dá)成后，企業(yè)在很長的一段時間內(nèi)仍舊得允許部分客戶們繼續(xù)使用的被收購企業(yè)的老方案，（以Cerner收購西門子HIT業(yè)務(wù)為例，在收購近5年后，Cerner仍在支持部分客戶繼續(xù)采用西門子的EMR解決方案），致使自己的新解決方案推動進(jìn)度緩慢。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)

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