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| 本文作者 包永剛、姚勇喆
2022年8月31日，為符合美國政府要求，英偉達和AMD高端GPU將在中國暫停銷售的消息開始在芯片圈大規模傳播。隨后，美國證監會的文件確認了該消息。消息確認后，英偉達和AMD當日股價下跌均超過2%。雷峰網(公眾號：雷峰網)
英偉達股價
受消息影響，9月1日上午，國內上市的GPU及AI芯片相關上市公司的股價普遍上漲，寒武紀股價大漲20%，景嘉微股價大漲10%，海光信息大漲16%。一位投資專家表示，“這是炒國產替代的邏輯，CPU可能也會一起炒。”
對于此次美國對中國高端GPU銷售的限制，業內人士對雷峰網表示，“對外，美國限制了中國AI的發展。對內，近來已經大幅下跌的英偉達和AMD股價進一步下跌。簡直就是雙殺。”
據美國證券交易所官網信息顯示，美國政府已在8月26日向英偉達發出通知，要求英偉達對中國大陸、中國香港和俄羅斯實施一項新的出口管制要求。該要求包括英偉達公司禁止向這些公司出售A100 GPU和即將推出的H100 GPU，立即生效。
美國政府表示，這是為了防止這些產品被用于“軍事最終用途”或“軍事最終用戶”。
美國證監會文件
對此，英偉達表示，新的許可要求可能會影響英偉達完成H100開發的進度和支持A100現有客戶的能力，并且美國政府有可能要求英偉達將某些業務轉移到中國以外。英偉達正在與美國政府斡旋，希望美國政府為公司正在進行的內部開發和客戶支持活動提供豁免。
當前，英偉達正在與中國客戶接觸，以了解他們未來購買英偉達不受新管制條例影響的數據中心相關產品的需求。而如果客戶需要購買限制條例涵蓋范圍內的產品，英偉達會為公司尋求美國政府豁免許可，但不保證美國政府會及時回復并為任何客戶提供任何豁免或許可。
英偉達在一周前發布了第三財季展望，結合該展望的內容，預計本次限制令將會影響英偉達約4億美元的潛在收入。
英偉達今年第二季度營收為67億美元，去年第三季度營收為71億美元，4億美元在英偉達單季營收中占比5%左右。不過，英偉達已經連續兩個季度營收未達預期，市場對GPU的需求下滑也讓英偉達面臨較大壓力，禁令將進一步對英偉達的營收帶來負面影響。
業界的傳言稱，目前各服務器OEM的現有庫存A100 GPU卡仍可以對各自客戶繼續交付，不過該消息暫未被OEM確認。
昨天的傳聞指出，此次限制高性能GPU卡銷售，尤其針對中國HPC的雙精度高性能卡。但根據最終的文件，此次對國內影響最大的實際上是AI。
多位芯片圈業界人士都對雷峰網表示，這是美國全面限制中國技術發展的組合拳，全面減慢中國的發展。有二十多年芯片行業從業經驗的陸光表示：“美國的意圖就是盡量拖慢中國的速度。”
一位AI芯片從業者分析，“此前美國限制EDA的銷售，以及聯合半導體設備以及晶圓代工廠，是在限制本土基礎技術，包括芯片技術的發展。如今限制英偉達和AMD在中國的銷售，是在阻礙中國應用市場的發展，這也是各大芯片巨頭都非常重要的市場。”
至于此次銷售限制會帶來的影響，陸光認為也有替代方案，比如可以用更早一代的兩塊芯片來獲得高性能，或者英偉達也可以推出減配的版本在中國銷售。
另一位業者也提出了基于英偉達GPU可能的替代方案，“英偉達并不允許數據中心客戶采用其消費級GeForce顯卡，但從性能的維度看，GeForce RTX 3090Ti的性能可以達到A100約70%的性能，但即便按RTX 3090Ti價格最高時的3萬計算，價格只有A100的30%，如果能使用消費級GPU，將會有更高的性價比。”
但這種情況如果發生，可能會用性價比“團滅”中國的AI芯片公司。
這次的銷售限制，對于國產廠商來說是莫大的機會。
陸光認為，國內BAT等做大數據的廠商將被迫走上國產替代的道路。海光、壁仞、燧原等廠商的GPU從功能性上說可以取代部分市場對英偉達GPU的需求。
“這一政策變化意味著強制國內數據中心進行國產化替代基本上已經成為必須要求。”AI芯片從業者也表示。
不過，目前國內有機會替代英偉達GPU的產品還幾乎沒有，遇到了比較大的落地挑戰，中國AI芯片公司的發展任重道遠。
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