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| 本文作者： 程浩 | 2017-03-21 16:47 |
雷鋒網(wǎng)按：本文作者程浩，美國(guó)杜克大學(xué)計(jì)算機(jī)系畢業(yè)，曾經(jīng)在硅谷和百度工作，后創(chuàng)辦迅雷網(wǎng)絡(luò)，并成功在美國(guó)NASDAQ上市。他認(rèn)為“人生最大的風(fēng)險(xiǎn)就是從不冒險(xiǎn)”，現(xiàn)在專(zhuān)注于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資。
這一年來(lái)我看了許多人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，很多都是技術(shù)背景的創(chuàng)業(yè)者，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)普遍問(wèn)題：
有技術(shù)但沒(méi)有好的場(chǎng)景，“拿著錘子找釘子”非常普遍；
技術(shù)創(chuàng)業(yè)者如果只定位做技術(shù)提供商，而不直接面向用戶(hù)/客戶(hù)提供整體解決方案，未來(lái)價(jià)值會(huì)越來(lái)越小，不往上游走風(fēng)險(xiǎn)非常大，甚至是死路一條。
為什么說(shuō)未來(lái)只做技術(shù)提供商價(jià)值會(huì)越來(lái)越小，甚至死路一條？原因有幾點(diǎn)：
未來(lái)很多基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)都是大公司的賽道，都會(huì)免費(fèi)：
以語(yǔ)音識(shí)別來(lái)說(shuō)，除科大訊飛外，目前百度、阿里也已經(jīng)殺入這個(gè)領(lǐng)域，騰訊肯定也在布局中。不光是語(yǔ)音識(shí)別，包括自然語(yǔ)言理解、翻譯等等，未來(lái)這些占據(jù)數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的大公司都會(huì)提供這樣的基礎(chǔ)服務(wù)。人就沒(méi)打算收費(fèi)，你也就別指望靠API調(diào)用去賺錢(qián)。所以盡管這些領(lǐng)域現(xiàn)在還可賺點(diǎn)小錢(qián)，但很難成為一個(gè)長(zhǎng)久的生意。
依托于算法的技術(shù)壁壘會(huì)越來(lái)越低：
打個(gè)比方，蘋(píng)果2007年發(fā)布第一款iPhone時(shí)，沒(méi)人懂IOS編程，現(xiàn)在滿(mǎn)大街都是。正如今天各大學(xué)的計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)，都紛紛開(kāi)設(shè)機(jī)器學(xué)習(xí)課程，未來(lái)人才不缺，這會(huì)拉低整個(gè)行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻。
同時(shí)隨著谷歌TensorFlow等生態(tài)系統(tǒng)的成熟，很多領(lǐng)域都會(huì)有訓(xùn)練好的模型可以用來(lái)參考（出Demo會(huì)更快），創(chuàng)業(yè)者只要有足夠的數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練參數(shù)就好了。所以未來(lái)算法的壁壘會(huì)越來(lái)越低，如果這個(gè)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力是算法，那將非常危險(xiǎn)。
除此之外，在一些“非關(guān)鍵應(yīng)用”上，兩個(gè)算法之間的微小差別其實(shí)對(duì)使用者感知并不明顯。與此相對(duì)應(yīng)的，數(shù)據(jù)壁壘卻是非常明顯。最近這一年中國(guó)涌現(xiàn)了一二十個(gè)“AI看醫(yī)學(xué)影像”的公司，這個(gè)生意里面，怎么拿到海量的、準(zhǔn)確的、標(biāo)注過(guò)的數(shù)據(jù)，比誰(shuí)的算法好要有價(jià)值的多。
技術(shù)提供商如果不直接面向用戶(hù)/客戶(hù)提供整體解決方案，則非常容易被上游碾壓：
對(duì)于技術(shù)提供商和算法類(lèi)公司，如果你的技術(shù)壁壘不夠高，上游很可能直接把你的事做了。這樣的例子比比皆是。大家知道安防領(lǐng)域的海康和大華，他們每賣(mài)一顆攝像頭都會(huì)搭載一枚海思芯片，運(yùn)行編解碼方案和用于臉識(shí)別、人證合一相關(guān)的算法。
這個(gè)領(lǐng)域的算法提供商就很危險(xiǎn)。第一，海思作為芯片提供商，在自己的Chips上跑自己的算法是理所當(dāng)然，所以很容易就會(huì)把算法提供商的事兒替代了。其次更有可能的是，未來(lái)海康和大華，會(huì)把算法提供商和海思的事情都做了。現(xiàn)在只是自己研發(fā)團(tuán)隊(duì)做的芯片和算法還不夠好。一旦差不多，會(huì)立馬取代。所以即使海思芯片有一定技術(shù)含量，但對(duì)海康這樣近2000億市值的公司，他們占據(jù)壟斷性的市場(chǎng)份額，一定會(huì)做到贏家通吃上下游。
此外還有在SLAM領(lǐng)域，應(yīng)用基于三角測(cè)距triangulation的激光雷達(dá)，專(zhuān)做機(jī)器人移動(dòng)底盤(pán)的提供商，未來(lái)也很危險(xiǎn)。主要是技術(shù)壁壘沒(méi)那么高，其上游最主要的客戶(hù)掃地機(jī)器人，只要出貨量一大就會(huì)考慮自己做。因?yàn)檫@事兒沒(méi)什么門(mén)檻，因此只做技術(shù)提供商，非常容易被上游延展到自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
另外即使在有一定技術(shù)門(mén)檻的行業(yè)，技術(shù)提供商的日子同樣并不好過(guò)。正像被Intel收購(gòu)的Movidius，專(zhuān)注嵌入式的視覺(jué)處理芯片。之前大疆無(wú)人機(jī)是其主要客戶(hù)之一。但問(wèn)題是大疆統(tǒng)治了消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，所以大疆很自然的開(kāi)始做自己的芯片。按說(shuō)芯片的技術(shù)壁壘并不低，但只要行業(yè)集中度高，像蘋(píng)果、三星、華為還有現(xiàn)在的小米，都選擇了自己做手機(jī)CPU。
這其實(shí)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈通用規(guī)律：如果一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有很多環(huán)節(jié)，在某一個(gè)環(huán)節(jié)有一個(gè)壟斷者，那么這個(gè)壟斷者就有向上下游延展的機(jī)會(huì)，即使不延展也會(huì)把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的大部分利潤(rùn)吃掉。正如之前的PC產(chǎn)業(yè)鏈，有內(nèi)存、硬盤(pán)、操作系統(tǒng)、整機(jī)……但Windows和Intel卻賺走了絕大部分利潤(rùn)。
既然做純技術(shù)提供商沒(méi)有出路，那怎么辦？浩哥提出“一橫一縱”理論。“一橫”就是指你提供的技術(shù)服務(wù)。通常“一橫”能服務(wù)很多行業(yè)，你要在其中選一個(gè)最大、最適合你的行業(yè)，深入扎進(jìn)去做“全棧”，就升級(jí)為了“一縱”。在垂直外的行業(yè)，因?yàn)闆](méi)有利益沖突，你仍可老老實(shí)實(shí)的做技術(shù)服務(wù)。這樣的話(huà)，商業(yè)上你能吃透一個(gè)垂直行業(yè)，技術(shù)上你還能通過(guò)橫向合作，不斷獲取對(duì)方反饋的數(shù)據(jù)來(lái)夯實(shí)你的技術(shù)。
那么對(duì)于技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司，從“一橫”走到“一縱”，要選哪個(gè)垂直領(lǐng)域，取決幾個(gè)關(guān)鍵因素：
市場(chǎng)空間夠不夠大？
做垂直領(lǐng)域的全棧，還是做橫向的技術(shù)提供商？完全取決于市場(chǎng)空間哪個(gè)更大。找對(duì)垂直領(lǐng)域，即使只占一部分市場(chǎng)份額，也可能比做“一橫”全歸你的收益大。拿美圖公司舉例，人們對(duì)其印象深刻的是美圖秀秀、美拍、美顏相機(jī)等APP矩陣，但研究財(cái)報(bào)后你會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些都遠(yuǎn)沒(méi)有垂直做美圖手機(jī)賺錢(qián)。美圖手機(jī)占了公司全部營(yíng)收的95%。雖然美圖手機(jī)去年的銷(xiāo)量大約在38.8萬(wàn)臺(tái)，僅僅只占國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)全年銷(xiāo)量近4億臺(tái)的0.1%。（PS：我偶然發(fā)現(xiàn)美圖手機(jī)高端型號(hào)能賣(mài)到4000塊錢(qián)，這個(gè)用戶(hù)人群還挺有意思，因?yàn)閹缀醵际桥ⅲ容^愛(ài)美，普遍對(duì)價(jià)格的敏感度不高）
行業(yè)集中度如何？
在做“一橫”技術(shù)提供商時(shí)，上游行業(yè)集中度越高則越不利。說(shuō)白了頭部效應(yīng)明顯，如果一兩家大企業(yè)把行業(yè)全吃掉，那么作為技術(shù)提供商，面對(duì)集中采購(gòu)，是沒(méi)有任何議價(jià)能力的。就像IDC時(shí)代，HP、DELL等賣(mài)服務(wù)器的，活的很滋潤(rùn)。但現(xiàn)在云計(jì)算來(lái)了，面對(duì)亞馬遜、阿里云這樣的批量采購(gòu)，服務(wù)器廠(chǎng)商能跑個(gè)量就不錯(cuò)了，甭指望什么利潤(rùn)了。
不過(guò)話(huà)又說(shuō)回來(lái)，行業(yè)集中度越高，說(shuō)明行業(yè)壁壘越高，你想從技術(shù)提供商走向上游也越困難。這種情況下，通常是上游把下游的事做了，例如Google、百度當(dāng)年內(nèi)部使用了一些自己攢的服務(wù)器，現(xiàn)在大部分都是定制化需求給服務(wù)器廠(chǎng)商，這樣的單幾乎是沒(méi)利潤(rùn)的。反過(guò)來(lái)講，如果行業(yè)集中度很低，那么作為技術(shù)提供商還是相對(duì)“滋潤(rùn)”的。
技術(shù)是改良還是革命？
如果你的技術(shù)創(chuàng)新對(duì)這個(gè)垂直領(lǐng)域是革命性的，就越有機(jī)會(huì)走到上游。如果只是改良性的，你就老老實(shí)實(shí)在下游賺個(gè)辛苦錢(qián)算了。
越是顛覆性的東西，越有機(jī)會(huì)往上游走。因?yàn)樯嫌卧诫x不開(kāi)你，意味著你有機(jī)會(huì)做他的事。打個(gè)異想天開(kāi)的比方，如果你能提供一個(gè)“待機(jī)一禮拜”的電池，那你就可以考慮自己做手機(jī)，你的手機(jī)只打一點(diǎn)： 一星期不用充電！就這一點(diǎn)可能就夠了，因?yàn)檫@個(gè)技術(shù)是革命性的。相反，如果是改良性的技術(shù)，例如你的電池待機(jī)只是比以前多了20%，那你還是老老實(shí)實(shí)做電池吧。
雙方壁壘誰(shuí)更高？
拿比較火的直播平臺(tái)而言，現(xiàn)在都有美顏功能，例如給女孩長(zhǎng)出個(gè)耳朵那種，這個(gè)通常都是第三方提供的技術(shù)。技術(shù)本身的壁壘并不高，很多公司都能提供，雖然效果有一些小的差異。但是直播的壁壘相當(dāng)高，這事有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，用戶(hù)越多會(huì)吸引更多的主播，因?yàn)槟苜嵉礁噱X(qián)，主播越多，也會(huì)帶來(lái)更多的用戶(hù)，因此需要很多資金來(lái)買(mǎi)流量以及簽約很NB的主播。這種情況下，雖然技術(shù)提供商只能賺個(gè)辛苦錢(qián)，但是仍然完全沒(méi)有機(jī)會(huì)往上游走。
到底跟團(tuán)隊(duì)基因相符不相符？
能做得了技術(shù)服務(wù)，不一定能做垂直解決方案，因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)不一定有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，這是很大的問(wèn)題。亞馬遜的無(wú)人便利店Amazon Go出來(lái)之后，國(guó)內(nèi)不少技術(shù)團(tuán)隊(duì)也想提供類(lèi)似的技術(shù)，甚至想做2C的便利店。我勸他們?cè)倏紤]一下，你的技術(shù)再好，對(duì)于用戶(hù)而言，他買(mǎi)東西的時(shí)候，首要考慮的還是—— 哪個(gè)便利店離我更近（從這個(gè)角度上講，無(wú)人便利店仍然是個(gè)改良型的技術(shù)），這又回到了零售的本質(zhì)。所以如果團(tuán)隊(duì)沒(méi)有零售的基因，就別考慮自己開(kāi)便利店的事了。這時(shí)候，很多人可能會(huì)問(wèn)“那我找個(gè)懂行業(yè)的高管不就行了么？”這事沒(méi)那么簡(jiǎn)單，如果CEO不了解行業(yè)本質(zhì)，其實(shí)是很難靠一個(gè)高管去彌補(bǔ)的。
綜上所述，只做技術(shù)提供商肯定不行，一定要做整體解決方案——選個(gè)適合你的行業(yè)，把你的技術(shù)產(chǎn)品化、然后搞定用戶(hù)/客戶(hù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)、然后獲得更多的數(shù)據(jù)，這樣才能再夯實(shí)你的技術(shù)。一句話(huà)講，要做技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)和數(shù)據(jù)的“全棧”，形成閉環(huán)！
