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| 本文作者： 吳優(yōu) | 2023-04-10 18:13 |
疫情消散之后的2023年，科技領(lǐng)域最火的概念非ChatGPT莫屬，比爾蓋茨將其稱之為第二次革命性技術(shù)，黃仁勛將其為AI的iPhone時刻，創(chuàng)投界更是有王慧文、李開復、李沐、賈揚清等領(lǐng)軍人物紛紛下場，在大模型領(lǐng)域開啟新的創(chuàng)業(yè)之旅，這個賽道已經(jīng)足夠熱鬧。
業(yè)界和投資界對ChatGPT的熱情，基于ChatGPT有賦能千行百業(yè)的潛力。
UGC方面，BuzzFeed首席執(zhí)行官喬納·佩雷蒂在一份給員工的備忘錄中表示，今年由AI創(chuàng)造的內(nèi)容將從研發(fā)階段轉(zhuǎn)變?yōu)楹诵臉I(yè)務的一部分，而在其他的用戶生產(chǎn)平臺上，也已經(jīng)有很多賬號通過AI個性化生產(chǎn)來生產(chǎn)內(nèi)容并已經(jīng)實現(xiàn)盈利。
ChatGPT還能賦能教育，一方面用AI創(chuàng)造兒童繪本，能夠作為對寓言故事的教育延伸，另一方面也能幫助成人做英語口語的對話練習，進一步提高人類生活和工作的效率......
半導體作為為ChatGPT提供算力支撐的基石產(chǎn)業(yè)，自然也會在這波浪潮中受到影響，被美國鉗制的中國半導體產(chǎn)業(yè)更是如此。ChatGPT究竟如何影響中國半導體的發(fā)展格局？
在上周剛剛結(jié)束的CITE 2023上，芯榜和 CITE 聯(lián)合舉辦了一場有關(guān)AIGC和算力芯片研討會，有觀點認為AI是下個半導體周期的主要驅(qū)動力，有觀點認為ChatGPT將引發(fā)計算芯片、存儲芯片、封測和PCB四大細分領(lǐng)域的快速發(fā)展，還有觀點認為存算一體將在未來發(fā)揮巨大作用。
AI驅(qū)動半導體產(chǎn)業(yè)周期回暖，刺激產(chǎn)業(yè)鏈四大領(lǐng)域
自摩爾定律誕生以來，消費電子產(chǎn)業(yè)一直充當著推動半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，手機業(yè)務增長放緩后，PC又在疫情期間拉動了一波內(nèi)需，成為刺激半導體產(chǎn)業(yè)持續(xù)上漲的主要驅(qū)動力。如今進入后疫情時代，消費電子需求不再旺盛，半導體行業(yè)進入下行周期，急需新的應用刺激成為驅(qū)動力。
凱聯(lián)資本董事總經(jīng)理姚寧波在大會上介紹到，以前半導體周期都是由手機驅(qū)動，如今手機銷量每年下降10%，疫情期間PC成為主要驅(qū)動力，未來新能源汽車會成為新的驅(qū)動力。
“AI、HPC和云服務持續(xù)起量，計算會成為下個半導體周期的主要驅(qū)動力”，姚寧波說道。
另外，姚寧波還強調(diào)，三星近期宣布減產(chǎn)，意味著半導體周期即將觸底，下一個半導體周期將在Q3或Q4到來。
芯榜CEO班可可則認為，ChatGPT給芯片產(chǎn)業(yè)帶來的機遇體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈上，主要集中在四大領(lǐng)域，計算芯片、存儲芯片、封測產(chǎn)業(yè)和PCB產(chǎn)業(yè)鏈。
隨著ChatGPT的關(guān)注度持續(xù)上漲，相關(guān)機構(gòu)預測，GPU的全球增長率將從32.82%上漲到39%，計算芯片的需求暴漲引發(fā)晶圓廠的業(yè)務變化，從臺積電的業(yè)務營收可以看出，其高性能計算持續(xù)高增長，占總營收比高達41%，首次超過智能手機業(yè)務領(lǐng)域，英偉達數(shù)據(jù)中心HPC芯片業(yè)績的年增長則將高到200%-250%。
在存儲芯片領(lǐng)域，班可可表示HBM作為一款新型的CPU、GPU內(nèi)存芯片，量價齊升，在能夠滿足ChatGPT對存儲的新需求的同時，為處在灰暗中的存儲行業(yè)帶來一抹亮色。2022年6月，SK海力士宣布量產(chǎn)HBM3并出貨給英偉達，與H100 GPU搭配，實現(xiàn)加速計算，目前SK海力士和三星的HBM訂單激增，HBM成為存儲芯片行業(yè)的新賽點。
在封測領(lǐng)域，近幾年大火的Chiplet的需求更甚。
在PCB板行業(yè)，服務器中的主板，電源背板，硬盤背板、網(wǎng)卡等核心部分均需要用到PCB板，算力革命提升了PCB板用量的同時，也推動著PCB向高頻高速方向發(fā)展。對于內(nèi)資廠商而言，英偉達的A100/H100顯卡的PCB供應商勝宏科技將直接受益。
或許面對美國的禁令，由于無法購買到A100，中國只能基于A800做出閹割版本的ChatGPT，但除了GPU，國內(nèi)半導體廠商也可以在產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)找到新機會。
換道超車的存算一體，為中國AI大算力芯片注入新動力
ChatGPT最本質(zhì)的需求是對算力的需求，雖然我們目前在GPU領(lǐng)域無法與英偉達匹敵，但我們可以通過另一種方式，提高算力效率。致力于打破內(nèi)存墻的存算一體技術(shù)目前已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)期待，資本追逐的一大方向。
億鑄科技高級副總裁徐芳在研討會上解釋到，從大環(huán)境來看，目前算力需求越來越大，摩爾定律接近終結(jié)，市場對能效比要求持續(xù)提升，但能效比以及算力密度已經(jīng)接近天花板了，這正是產(chǎn)業(yè)發(fā)展存算一體的原因和必要性。
另一方面，從科學發(fā)展的規(guī)律來看，阿姆達爾定律一直是硬件加速設計的基本定律，代表處理器并行計算之后效率提升的能力，根據(jù)公式推導顯示，存算一體的AI加速效能遠優(yōu)于GPGPU。也就是說，某種程度上，存算一體發(fā)展到一定程度上，是能夠為算力提升貢獻力量的，甚至比GPU更有優(yōu)勢。
除了億鑄科技這類專門研發(fā)存算一體芯片的公司，國內(nèi)其他存儲芯片公司 也都已經(jīng)在存算一體方面有所涉足。
在CITE大會上，存儲芯片廠商憶芯科技告訴雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))，ChatGPT的訓練需要有大規(guī)模數(shù)據(jù)集，數(shù)據(jù)首先需要存取，有了海量的數(shù)據(jù)存儲之后，需要有能夠讀取大量數(shù)據(jù)的帶寬足夠大的雙向接口，給存儲芯片行業(yè)帶來了機會。
“憶芯本身就是做存儲的，我們支持大帶寬數(shù)據(jù)傳輸，離線端支持數(shù)據(jù)加密，獨立完成數(shù)據(jù)存儲、計算、傳輸和加密工作，落地到具體的場景中，能夠幫助用戶加強場景下數(shù)據(jù)應用的要求?！?/p>
“針對客戶的AI應用需求，可以有針對性地訓練出個性化的應用，但這對存儲和計算都提出了新要求，因此傳統(tǒng)的靜態(tài)存儲沒有太多價值，而是需要把存儲的數(shù)據(jù)提取出來，對模型進行優(yōu)化，才能更近一步滿足客戶的需求”。憶芯科技市場高級總監(jiān)熊明霞解釋道。
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