AI芯片公司有多少種生存之道？| CCF-GAIR 2019

芯片驅(qū)動(dòng)著每一次的科技革命，與此同時(shí)，新的時(shí)代也將給芯片行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。如今，AI熱潮正在推動(dòng)AI芯片市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。根據(jù)Allied Market Research去年發(fā)布的報(bào)告，2017年全球機(jī)器學(xué)習(xí)芯片市場(chǎng)規(guī)模約24億美元，預(yù)計(jì)到2025年這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約378億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為40.8％。

高速增長(zhǎng)且短期內(nèi)規(guī)模將達(dá)百億美元的AI芯片市場(chǎng)不僅驅(qū)動(dòng)著傳統(tǒng)芯片公司戰(zhàn)略和技術(shù)的轉(zhuǎn)型，同時(shí)還吸引了不少新的玩家，這其中有巨頭也有初創(chuàng)公司，有的擅長(zhǎng)硬件，還有的從算法和軟件切入。但無(wú)論如何，對(duì)于企業(yè)而言關(guān)鍵的是能夠在市場(chǎng)上占領(lǐng)一席之地，那么，芯片公司有多少種路徑可選？？

巨頭的生態(tài)化戰(zhàn)法

目前，AI芯片領(lǐng)域有兩類巨頭參與其中，一類是傳統(tǒng)的芯片巨頭，比如英特爾、英偉達(dá)、AMD，另一類是更擅長(zhǎng)軟件的科技巨頭，比如谷歌、Facebook、亞馬遜、百度、阿里、騰訊。

傳統(tǒng)芯片巨頭順勢(shì)而為

傳統(tǒng)的芯片巨頭往往能夠更早享受到新的時(shí)代帶來(lái)的利好。比如始于2012年的第三次AI熱潮，憑借著GPU的并行運(yùn)算優(yōu)勢(shì)，在眾多創(chuàng)業(yè)者剛開始準(zhǔn)備AI芯片的創(chuàng)業(yè)甚至還未開始創(chuàng)業(yè)之際，英偉達(dá)就在2016年推出了第一款專為深度學(xué)習(xí)優(yōu)化的Pascal GPU，伴隨著Pascal GPU的出貨，英偉達(dá)成為了眾多AI芯片公司想要超越的目標(biāo)。當(dāng)然，為了從AI市場(chǎng)獲得更高營(yíng)收，英偉達(dá)也在持續(xù)更新針對(duì)深度學(xué)習(xí)優(yōu)化的GPU。

英特爾也快速?gòu)腁I中獲利，并且它們獲益的一個(gè)重要原因就是云計(jì)算的普及以及數(shù)據(jù)中心不斷增長(zhǎng)的AI需求。因此，在服務(wù)器市場(chǎng)占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)的Xeon（至強(qiáng)）芯片給創(chuàng)立超過(guò)50年的英特爾率先帶來(lái)AI營(yíng)收。但擺在英特爾面前的問(wèn)題是，通用性很強(qiáng)的CPU并不擅長(zhǎng)并行計(jì)算，因此想要繼續(xù)保持在芯片領(lǐng)導(dǎo)力僅靠至強(qiáng)處理器顯然還不足夠，還需要進(jìn)行戰(zhàn)略和技術(shù)上的轉(zhuǎn)型。因此我們看到，2016年中旬，時(shí)任英特爾CEO的科再奇（Brian Krzanich）在博客上提到：“要把英特爾從一家PC公司轉(zhuǎn)型為一家驅(qū)動(dòng)云計(jì)算和數(shù)以億計(jì)的智能、互聯(lián)計(jì)算設(shè)備的公司。”如今，英特爾已經(jīng)從過(guò)去的以晶體管為中心堅(jiān)決地轉(zhuǎn)向以數(shù)據(jù)為中心，并將“萬(wàn)物互聯(lián)”定為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

而英特爾用以支持戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的就是六大技術(shù)支柱，包括制程、架構(gòu)、內(nèi)存、互連、安全、軟件。僅看芯片，英特爾除了CPU，借助收購(gòu)已經(jīng)擁有了FPGA、自動(dòng)駕駛專用處理器、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器，明年還將推出自主研發(fā)的獨(dú)立GPU Xe，而這些處理器都可以用于AI。

科技巨頭“被迫”自給自足

相比傳統(tǒng)芯片巨頭們的順勢(shì)而為更好地滿足市場(chǎng)需求，更擅長(zhǎng)軟件的科技巨頭們則有種被迫進(jìn)入芯片領(lǐng)域的意味。在智能設(shè)備的普及達(dá)到一定程度且AI大熱之時(shí)，積累了大量數(shù)據(jù)的科技巨頭們更加意識(shí)到挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值能夠帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，對(duì)AI芯片強(qiáng)烈的需求也由此產(chǎn)生。

但隨著AI算法的發(fā)展以及對(duì)AI技術(shù)應(yīng)用的逐步深入，科技巨頭們發(fā)現(xiàn)兩個(gè)明顯的問(wèn)題，第一是現(xiàn)有的AI芯片的算力并不能很好地滿足他們的需求，第二是深度學(xué)習(xí)的GPU售價(jià)高昂。因此，算力不足、芯片價(jià)格高昂以及個(gè)性化需求沒(méi)有很好地被滿足成為了科技巨頭們自主研發(fā)AI芯片的驅(qū)動(dòng)力。

在眾多選擇自主研發(fā)AI芯片的科技巨頭中，谷歌的腳步更快一步。2011年谷歌就開始認(rèn)真考慮使用深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)，但這些網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算需求高，令他們的計(jì)算資源變得緊張。2016年5月，谷歌在I/O大會(huì)上首次公布了自主研發(fā)的TPU，并稱這款芯片已經(jīng)在谷歌數(shù)據(jù)中心使用了一年。2018年發(fā)布的TPU 3.0性能可達(dá)100PFLOPS，能效可達(dá)GPU的幾十甚至上百倍。

谷歌之后，國(guó)外的Facebook、亞馬遜，國(guó)內(nèi)的百度、阿里也紛紛開始自研AI芯片，成為了這一輪AI熱潮的一個(gè)亮點(diǎn)。巨頭們希望借自主研發(fā)的AI芯片以更低的成本滿足自身的個(gè)性化需求，最終獲得更大的優(yōu)勢(shì)。

初創(chuàng)公司各有絕招

如果說(shuō)巨頭們進(jìn)入AI芯片市場(chǎng)有些被迫的意思，但他們至少擁有充足的資金，也不用太過(guò)擔(dān)心芯片的市場(chǎng)接受程度。但AI芯片初創(chuàng)公司們不僅缺乏資金，能否獲得市場(chǎng)的認(rèn)可還面臨巨大的不確定性，因此對(duì)于AI芯片初創(chuàng)公司而言，想要在AI芯片市場(chǎng)分一杯羹，都需要各出絕招。

既然資源有限且風(fēng)險(xiǎn)更大，除了需要明白自身的優(yōu)勢(shì)之外，初創(chuàng)公司們還需要謹(jǐn)慎地思考諸多問(wèn)題。比如：到底要做云端還是終端芯片？要做視覺(jué)芯片還是語(yǔ)音芯片？用哪一種芯片類型更合適？面向哪些市場(chǎng)？用什么樣的商業(yè)模式？這一系列的問(wèn)題都指明，芯片領(lǐng)域已經(jīng)門檻夠高，難度夠大，想要在新興的AI芯片市場(chǎng)獲得一席之地，雖然難度更大，但路徑也更多。

被巨頭收購(gòu)

對(duì)于初創(chuàng)公司而言，被巨頭收購(gòu)顯然是一個(gè)不錯(cuò)的結(jié)局。比如被英特爾收購(gòu)的Mobileye、Nervana。還有在國(guó)內(nèi)引發(fā)巨大關(guān)注的賽靈思收購(gòu)深鑒科技。但想被巨頭收購(gòu)，與巨頭關(guān)系的親密成都以及能否增強(qiáng)其生態(tài)實(shí)力非常關(guān)鍵。比如深鑒科技2016年成立之后，就一直基于賽靈思的技術(shù)平臺(tái)開發(fā)機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案，兩家公司合作密切。當(dāng)然初創(chuàng)公司也需要有自己的創(chuàng)新，深鑒科技在FPGA 2017大會(huì)上，其論文被評(píng)為唯一的最佳論文。關(guān)于這個(gè)話題，更多可參考雷鋒網(wǎng)此前的《什么樣的AI芯片初創(chuàng)公司會(huì)被科技巨頭收購(gòu)？》一文。

看準(zhǔn)市場(chǎng)搶先進(jìn)入

認(rèn)清自身的優(yōu)勢(shì)，能夠搶奪市場(chǎng)先機(jī)并看準(zhǔn)市場(chǎng)也是初創(chuàng)公司獲得成功的有利因素，比如地平線、云天勵(lì)飛和寒武紀(jì)等初創(chuàng)公司。地平線在2015年成立，目前第一代AI芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。在智能駕駛領(lǐng)域，地平線已經(jīng)和全球四大汽車市場(chǎng)Tier1s和OEMs建立了合作關(guān)系。在AIoT領(lǐng)域，地平線攜手合作伙伴已賦能多個(gè)國(guó)內(nèi)一線制造企業(yè)、現(xiàn)代購(gòu)物中心及知名品牌店。

云天勵(lì)飛同樣成立時(shí)間很早，2014年成立后，經(jīng)過(guò)兩年其基于IFaaS 1.0的云天“深目”在深圳龍崗公安分局上線，率先實(shí)現(xiàn)“百萬(wàn)人群，秒級(jí)定位”，在“深目”動(dòng)態(tài)人像識(shí)別系統(tǒng)已經(jīng)成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品之后，云天勵(lì)飛在2018年10月流片了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的DeepEye1000 嵌入式視覺(jué)AI芯片，進(jìn)一步將產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景拓展至機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、智慧城市、新零售等AI邊緣計(jì)算場(chǎng)景。

寒武紀(jì)同樣率先進(jìn)入了AI芯片市場(chǎng)，并且憑借2016年的終端AI智能處理器，成為了海思麒麟處理器實(shí)現(xiàn)AI的關(guān)鍵部分，當(dāng)然也應(yīng)用于數(shù)千萬(wàn)的智能手機(jī)中。2018年寒武紀(jì)又推出云端處理芯片，完成了云端+終端AI芯片的布局。

技術(shù)實(shí)力，加上先發(fā)優(yōu)勢(shì)成就了一些AI芯片初創(chuàng)公司。

將算法優(yōu)勢(shì)延伸至硬件

在AI時(shí)代，軟硬一體的重要性更加突顯，因此除了擅長(zhǎng)硬件的初創(chuàng)公司之外，也有一些公司本身擅長(zhǎng)算法向硬件領(lǐng)域延伸。思必馳就是一個(gè)典型的代表，雖然思必馳在2007年就成立，并且專注智能硬件的自然語(yǔ)音交互，但其直到2019年初才發(fā)布第一代AI語(yǔ)音芯片。這背后的邏輯是，作為擅長(zhǎng)算法的思必馳，此前采用第三方的芯片就可以滿足需求，但隨著語(yǔ)音算法的演進(jìn)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，對(duì)AI語(yǔ)音芯片提出了更高要求，并且，擁有自研的芯片能夠更好地發(fā)揮軟硬一體的優(yōu)勢(shì)，更有利于參與市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

觸景無(wú)限同樣有AI算法的優(yōu)勢(shì)，自2016年開始就已經(jīng)提供了實(shí)際的前端感知產(chǎn)品，也更了解現(xiàn)有芯片在安防場(chǎng)景落地時(shí)的痛點(diǎn)。為了把前端感知的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)，觸景無(wú)限也在逐步加大對(duì)芯片的投資。將攜手國(guó)內(nèi)知名芯片企業(yè)，打造人工智能感知芯片（SoC），為下一代人工智能感知領(lǐng)域提供端到端的全方位解決方案。相較于現(xiàn)有的前端AI芯片，他們的前端感知芯片將從設(shè)計(jì)伊始就瞄準(zhǔn)應(yīng)用落地，以多年的前端經(jīng)驗(yàn)打造真正適合安防市場(chǎng)的芯片。

尋找獨(dú)特的產(chǎn)品+市場(chǎng)

從圖像AI芯片到語(yǔ)音AI芯片的兩大類AI芯片，從硬件到算法的不同切入角度，上面我們提到的初創(chuàng)公司都主要在終端AI芯片市場(chǎng)。由于云端AI芯片市場(chǎng)巨頭的生態(tài)優(yōu)勢(shì)難以被打破，因此，即便云端AI芯片市場(chǎng)利潤(rùn)更高且市場(chǎng)需求更加穩(wěn)定，但大部分初創(chuàng)公司依然只能放棄這一市場(chǎng)。

但也有例外，比如成立于2015年的天數(shù)智芯，他們既不主攻AI算法，也不是單純硬件公司，而是定位為一家軟硬件結(jié)合的系統(tǒng)級(jí)公司。天數(shù)智芯從提升軟件算力上入手，把軟件作為承載其生態(tài)的關(guān)鍵，迅速在行業(yè)場(chǎng)景中推出具體落地的應(yīng)用解決方案，為芯片產(chǎn)品獲取一個(gè)入口，適時(shí)推出AI芯片，通過(guò)軟件加硬件的方式不僅提升算力的均值，還將提升算力的峰值。同時(shí)通過(guò)可透明遷移的軟件平臺(tái)更好的獲取客戶，并以特定領(lǐng)域的應(yīng)用獲得認(rèn)可，再以通用的芯片向更多應(yīng)用領(lǐng)域拓展。目前，天數(shù)智芯的邊緣側(cè)AI推理芯片已經(jīng)在FPGA上驗(yàn)證并得到客戶認(rèn)可，今年下半年可供貨。同時(shí)，預(yù)計(jì)明年將推出國(guó)內(nèi)首顆高端 GPGPU芯片用于云端訓(xùn)練。

除了上述四種路徑之外，初創(chuàng)公司還有許多種路徑可選，比如芯片架構(gòu)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、用更快的速度滿足市場(chǎng)需求等等。但最為關(guān)鍵的是，擁有創(chuàng)新的技術(shù)，并且能夠獲得市場(chǎng)的認(rèn)可才是能夠在AI芯片市場(chǎng)立足的關(guān)鍵。

想要更進(jìn)一步了解AI芯片公司到底如何取得成功，以及巨頭和獨(dú)角獸如何看待AI芯片的落地，快來(lái)參加將于2019年7月13日由中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)主辦，雷鋒網(wǎng)、香港中文大學(xué)（深圳）聯(lián)合承辦的CCF-GAIR全球人工智能與機(jī)器人峰會(huì)的AI芯片專場(chǎng)。在AI芯片專場(chǎng)，芯片巨頭英特爾，AI芯片商用化進(jìn)程處于不同階段的初創(chuàng)公司，包括地平線、云天勵(lì)飛、思必馳、觸景無(wú)限、天數(shù)智芯等公司的重磅嘉賓將會(huì)分享他們關(guān)于AI芯片需求和落地的獨(dú)到見解。資本作為影響AI芯片落地的關(guān)鍵，未來(lái)資本將如何推動(dòng)AI芯片的落地以及芯片市場(chǎng)未來(lái)的機(jī)會(huì)在哪？華登國(guó)際的投資人將分享其前沿的觀點(diǎn)。當(dāng)然，AI芯片專場(chǎng)還為你準(zhǔn)備了一個(gè)小驚喜，中國(guó)開放指令生態(tài)（RISC-V）聯(lián)盟秘書長(zhǎng)包云崗教授將為你解讀當(dāng)下非常火熱的RISC-V架構(gòu)如何幫助芯片公司更好地抓住AI和5G市場(chǎng)。

具體請(qǐng)參考AI芯片終版議程，還有驚喜大咖正在確認(rèn)中，議程可能有微調(diào)：雷鋒網(wǎng)

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