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| 本文作者： 木子 | 2020-12-18 12:26 |
近日，有關(guān)百度的利好消息不斷。先是有消息稱百度正與包括吉利汽車在內(nèi)的數(shù)家車企進(jìn)行初步接洽，商談組建電動汽車合資企業(yè)事宜。緊接著百度又舉辦了“ABC SUMMIT 2020百度云智峰會”。大會上，百度智能云公布了2020年的“成績單”并發(fā)布和升級一系列新產(chǎn)品、解決方案以及新生態(tài)計劃。
與此同時，藍(lán)蓮花、工銀國際、Arete等知名投行發(fā)布了針對百度的研究報告，報告中，幾家投行均調(diào)高了百度的目標(biāo)股價，并給出了“買入”、“跑贏大盤”評級。其中，Arete的目標(biāo)股價為250美元，距當(dāng)前股價仍有30%上漲空間。
從整體發(fā)展來看，Arete認(rèn)為，估值、行業(yè)競爭和監(jiān)管問題將是2021年中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域值得關(guān)注的三個問題。在這三個領(lǐng)域中，百度擁有較大的優(yōu)勢。分析師表示，當(dāng)前，百度的估值較低（即便最近有所上漲，但其估值仍然處于低位）、在線廣告業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢大，同時百度面臨相對較少的監(jiān)管風(fēng)險，是為數(shù)不多的符合上述條件的互聯(lián)網(wǎng)公司，這也讓百度成為2021年競爭壓力較小的公司。
2020年，百度在搜索信息流廣告業(yè)務(wù)的表現(xiàn)受到了機(jī)構(gòu)關(guān)注。藍(lán)蓮花表示，字節(jié)跳動的搜索業(yè)務(wù)對百度的影響有限，字節(jié)跳動聚焦于娛樂內(nèi)容，而百度更關(guān)注專業(yè)知識，未來百度的搜索廣告業(yè)務(wù)將在競爭中實現(xiàn)穩(wěn)定增長。分析師認(rèn)為，百度的搜索業(yè)務(wù)在今年的競爭環(huán)境中表現(xiàn)超出預(yù)期，展示出獨(dú)特的價值，并因此將百度2021年核心業(yè)務(wù)收入預(yù)期同比上調(diào)11％左右。工銀國際也認(rèn)為，2021年上半年廣告客戶的需求將實現(xiàn)進(jìn)一步反彈持樂觀態(tài)度，這會促使百度核心業(yè)務(wù)在2021年中期收入大幅回升。
就自動駕駛業(yè)務(wù)而言，工銀國際表示，在自身先進(jìn)技術(shù)的支持下，百度已經(jīng)成功構(gòu)建了自動駕駛生態(tài)。憑借百度在車載操作系統(tǒng)中的市場領(lǐng)先地位，百度智能駕駛事業(yè)群組（IDG）在智能汽車、智能交通和自動駕駛方面擴(kuò)寬其生態(tài)版圖，其關(guān)鍵智能汽車產(chǎn)品有望在未來幾年實現(xiàn)大量普及。同時，與地方政府的合作和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供的數(shù)據(jù)將為其在智能交通領(lǐng)域提供重要的競爭優(yōu)勢。分析師認(rèn)為，自2021年下半年起，IDG對百度收入增長的貢獻(xiàn)將穩(wěn)步提高，成為重要增長點。
藍(lán)蓮花預(yù)測，2025年，中國的汽車銷量將達(dá)到約2160萬，自動駕駛系統(tǒng)的使用率將達(dá)到30％。但分析師表示，目前市場對百度Apollo的估值較為保守，如果未來投資者提高熱情，百度自動駕駛估值可能會更高。
近期，百度股價實現(xiàn)連續(xù)大漲，12月16日盤中漲幅一度超7%，股價突破200美元，股價創(chuàng)2018年11月以來的新高。從投行的分析來看，百度未來還有更大的發(fā)展?jié)摿Γ?021年將繼續(xù)實現(xiàn)增長。
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