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| 本文作者： 伍文靚 | 2020-09-20 13:52 |
在汽車的電動(dòng)化變革之后，智能化、網(wǎng)聯(lián)化逐漸成為產(chǎn)業(yè)新階段的焦點(diǎn)。然而，這場(chǎng)大變革不僅顛覆了傳統(tǒng)的汽車形態(tài)，還催化著整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入重塑期。
零部件企業(yè)作為汽車長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條中不可或缺的組成部分，在每一次汽車技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品突破時(shí)，都發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。正如中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰此前指出的：
智能汽車強(qiáng)國(guó)的底層其實(shí)是智能化零部件的強(qiáng)國(guó)。
2020 年 9 月 16 日，第二屆全球新能源汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)于南京隆重召開，雷鋒網(wǎng)新智駕作為戰(zhàn)略合作媒體受邀參加，對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行深度報(bào)道。
本次大會(huì)高峰論壇聚焦「做強(qiáng)汽車三條鏈 實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國(guó)」主題，邀請(qǐng)了來(lái)自學(xué)術(shù)界研究界的重量級(jí)嘉賓，以及整車廠、零部件企業(yè)、跨界企業(yè)等產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)的代表，共同探討如何更好地打造電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的供應(yīng)鏈。
作為主旨報(bào)告的第一位出場(chǎng)嘉賓，國(guó)家新能源汽車創(chuàng)新工程項(xiàng)目專家組組長(zhǎng)王秉剛在論壇上對(duì)中國(guó)汽車的發(fā)展規(guī)劃做了重要演講，并且就即將發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》（以下簡(jiǎn)稱路線圖 2.0）做了詳細(xì)介紹。
“新能源汽車的發(fā)展到了一個(gè)很重要的節(jié)點(diǎn)，這也是整個(gè)國(guó)家都非常關(guān)注的事情。”王秉剛說(shuō)道，“這段時(shí)間，我們近 1000 人的專家組經(jīng)過(guò)廣泛討論，反復(fù)斟酌，想努力把過(guò)去 10 年走的路整理出來(lái)左右，展望未來(lái) 15 年新能源汽車該怎么走。”
本著上述初衷，路線圖 2.0 在這一關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)運(yùn)而生。據(jù)悉，該版本的路線圖已于上月通過(guò)了專家評(píng)審，很快就會(huì)發(fā)行。
結(jié)合新版路線圖，王秉剛也在論壇上與大家分享了自己的認(rèn)識(shí)，具體可以分為十個(gè)觀點(diǎn)：
第一，中國(guó)新能源汽車與節(jié)能汽車應(yīng)該并舉發(fā)展——王秉剛認(rèn)為，這是制定發(fā)展規(guī)劃以及設(shè)計(jì)路線圖的前提。
據(jù)預(yù)測(cè)，到 2035 年，節(jié)能汽車與新能源汽車的銷量比例為五五開，汽車產(chǎn)業(yè)基本完成電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。另外，專家組也不建議制定禁燃時(shí)間表，原因有三：
我國(guó)地域廣闊，地理氣候道路環(huán)境均存在差異，多元化的汽車技術(shù)和能源結(jié)構(gòu)更適合中國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展；
我國(guó)是能源消耗大國(guó)，僅依靠電或者燃油來(lái)作為交通能源存在風(fēng)險(xiǎn)；
我國(guó)的電力仍以煤炭發(fā)電為主，這是非常珍貴的資源，相對(duì)來(lái)說(shuō)，石油和天然氣資源更為豐富。
第二，節(jié)能汽車要實(shí)現(xiàn)混動(dòng)化。
傳統(tǒng)燃油車的節(jié)能任務(wù)很重，而混合動(dòng)力技術(shù)是全面有效的降能耗方式。另外，我國(guó)在國(guó)際上也有降排的承諾，因此，專家組認(rèn)為，今年后 15 年，我國(guó)應(yīng)該積極推動(dòng)傳統(tǒng)汽車混動(dòng)化，并且以「全面電驅(qū)動(dòng)計(jì)劃」來(lái)代替「禁燃時(shí)間表」的提議，這樣更符合國(guó)情。
第三，全面電驅(qū)動(dòng)化要高度融合節(jié)能汽車與新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈。
王秉剛認(rèn)為，現(xiàn)在行業(yè)中有細(xì)分的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，或是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，但如果把電驅(qū)動(dòng)作為整個(gè)汽車行業(yè)發(fā)展的總路線，歸根結(jié)底就只有一條完整的鏈條。
而且，路線圖具體整理了六項(xiàng)核心技術(shù)：混合動(dòng)力整車集成、專用發(fā)動(dòng)機(jī)、專用動(dòng)力耦合機(jī)構(gòu)、高性能電機(jī)、高水平功率型電池、電控系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)優(yōu)化，與插電式混合動(dòng)力汽車基本相同、與電動(dòng)汽車也有大量共同的核心技術(shù)。
更重要的是，全面電動(dòng)化將消除傳統(tǒng)汽車與新能源汽車的技術(shù)體系界限，構(gòu)筑中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)新的整體技術(shù)架構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈布局，有助于形成中國(guó)發(fā)展汽車工業(yè)的整體思路和布局。
第四，堅(jiān)持純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略取向不動(dòng)搖。
放眼全球，我國(guó)在純電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域取得了較好的發(fā)展，乃至在全球都是領(lǐng)先的。在今后的 15 年，以純電驅(qū)動(dòng)為主的思想戰(zhàn)略也應(yīng)該堅(jiān)持不動(dòng)搖。
第五，我國(guó)新能源汽車將走出培育期，迎接快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈要做好部署。
經(jīng)過(guò)近十年發(fā)展，我國(guó)新能源汽車即將走出以政府政策激勵(lì)為導(dǎo)向的培育期，面臨典型的新興產(chǎn)業(yè)的 S 型曲線轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從而進(jìn)入市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)橹鞯目焖侔l(fā)展時(shí)期。
王秉剛認(rèn)為，這對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的影響是巨大的，其中也蘊(yùn)藏著非常大的發(fā)展機(jī)遇。
新版路線圖中還預(yù)測(cè)了未來(lái)十五年的發(fā)展愿景與分階段里程碑。如圖：
第六，動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈布局要兼顧技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)需要。
據(jù)王秉剛透露，過(guò)去專家組在制定路線圖時(shí)的思路是以能量密度為主線，但現(xiàn)在，這一思路應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整。
具體來(lái)說(shuō)，電驅(qū)動(dòng)汽車的需求包括能量型、能量功率型、能量功率兼顧型。從市場(chǎng)需求的角度出發(fā)，則要發(fā)展普及型、商用型、高端型三種電池。因此，未來(lái)應(yīng)該在堅(jiān)持安全第一的原則上，兼顧成本與壽命等指標(biāo)，而不是以單一的高能量密度為導(dǎo)向。
第七，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是未來(lái)汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重中之重。
新版路線圖指出，目前我國(guó)的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)存在很多短板，電機(jī)耦合裝置技術(shù)落后，因此要吸取內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)的教訓(xùn)，加大電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的自主研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此外，還要重視關(guān)鍵材料、核心零部件/元器件與主控芯片（MCU）及軟件架構(gòu)的研發(fā)，形成自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈。
第八，從新能源汽車使用特點(diǎn)與市場(chǎng)需求出發(fā)建設(shè)充換電基礎(chǔ)設(shè)施。
基礎(chǔ)設(shè)施是未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)鏈重要的組成部分，是保證新能源汽車使用推廣關(guān)鍵的因素。因此，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理都要要進(jìn)行科學(xué)合理的布局。
此外，針對(duì)外界所認(rèn)為的「基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展要從慢充到快充，從分散到集中」的說(shuō)法，以及「先充電后換電」的模式，王秉剛強(qiáng)調(diào)，未來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)一定是尊重市場(chǎng)需求的、多元化的，而且，車網(wǎng)的融合也十分重要。
第九，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的新機(jī)遇。
智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)是汽車技術(shù)、信息通信技術(shù)、交通設(shè)施技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù)的融合，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以用三橫兩縱來(lái)描述。
未來(lái)將覆蓋所有類型的汽車，而不僅僅只是新能源汽車。而且，中國(guó)汽車工業(yè)要與信息產(chǎn)業(yè)和交通系統(tǒng)密切合作，才能夠建設(shè)一個(gè)自主的產(chǎn)業(yè)鏈體系。
第十，突破共性基礎(chǔ)技術(shù)。
王秉剛認(rèn)為，從整體上來(lái)說(shuō)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天基礎(chǔ)還不太牢固，尤其是外資企業(yè)和合資企業(yè)中還存在大量的短板，而這些短板又是「卡脖子」的。
因此，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)該保持開放的態(tài)度，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)將中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，尤其是基礎(chǔ)技術(shù)的研究，包括汽車研發(fā)設(shè)計(jì)與模擬平臺(tái)軟件、車規(guī)級(jí)計(jì)算芯片、車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體、高品質(zhì)電工鋼、非晶合金鐵芯、高速軸承、高精度加工機(jī)床。
事實(shí)上，在新四化的潮流下，汽車的價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈重構(gòu)的速度在明顯加快，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈發(fā)展增勢(shì)已相對(duì)乏力，創(chuàng)造新增價(jià)值的空間也已經(jīng)越來(lái)越小。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2019 年，包括奔馳、現(xiàn)代、日產(chǎn)、福特在內(nèi)的多家整車企業(yè)在營(yíng)收增長(zhǎng)的背景下，利潤(rùn)下滑紛紛超過(guò)了 10%；在供應(yīng)商端，零部件行業(yè)利潤(rùn)也在 2019 年下滑超過(guò) 10%。
相比之下，供應(yīng)鏈內(nèi)創(chuàng)造價(jià)值的環(huán)節(jié)也在改變，智能化價(jià)值的貢獻(xiàn)度越來(lái)越高。
百人會(huì)秘書長(zhǎng)張永偉表示，盡管一些新入局者缺乏產(chǎn)銷積累，比如造車新勢(shì)力、互聯(lián)網(wǎng)公司，以及一些其他領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)，但這些企業(yè)的加入，使得汽車價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)的邊界逐漸模糊。
因此，究竟誰(shuí)會(huì)主導(dǎo)新的價(jià)值，也成為了大家目前非常關(guān)注的問(wèn)題。張永偉說(shuō)道：
傳統(tǒng)零部件商確實(shí)都在加速轉(zhuǎn)型，但能不能成為主導(dǎo)者，要看轉(zhuǎn)型的速度，轉(zhuǎn)型太慢就有可能被淘汰。
除此之外，我國(guó)供應(yīng)鏈還存在著三個(gè)問(wèn)題：
核心零部件“卡脖子”的問(wèn)題，包括電子電器架構(gòu)與軟件算法、中央計(jì)算芯片、功率半導(dǎo)體等。
供應(yīng)鏈企業(yè)生存壓力是巨大，特別是二三線企業(yè)，同時(shí)第一梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)地位并不牢固。
供應(yīng)鏈變革給創(chuàng)新企業(yè)留的機(jī)會(huì)窗口并不持久。
張永偉強(qiáng)調(diào)，這些問(wèn)題單靠一個(gè)企業(yè)很難解決，需要把產(chǎn)業(yè)鏈上的科研力量結(jié)合起來(lái)，包括國(guó)家平臺(tái)，一同尋找解決方案攻破。
在新能源市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展方面，國(guó)家信息中心副主任、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明也發(fā)表了自己的看法。在他看來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)還需要一段距離——據(jù) 2019 年終端數(shù)據(jù)顯示，100 萬(wàn)輛新能源汽車中有 80 萬(wàn)輛基于政策驅(qū)動(dòng)。
雖然，限購(gòu)城市中私人消費(fèi)者購(gòu)買量達(dá)到 20.8 萬(wàn)輛，但其中只有 4.4 萬(wàn)輛基于非政策因素驅(qū)動(dòng)；而在非限購(gòu)城市中，購(gòu)買 A 級(jí)車的消費(fèi)者絕大部分都是用來(lái)做網(wǎng)約車。
對(duì)于新能源汽車未來(lái)的快速發(fā)展，徐長(zhǎng)明也給出了建議：
需要給消費(fèi)者帶來(lái)比油車更大的價(jià)值或者是不一樣的價(jià)值，要么是產(chǎn)品比油車更加有吸引力，要么是綜合費(fèi)用比油車更低。
徐長(zhǎng)明的觀點(diǎn)并非沒有支撐。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在非限購(gòu)城市消費(fèi)者自愿購(gòu)買 B 級(jí)車，主要考慮產(chǎn)品吸引力；非限購(gòu)城市的消費(fèi)者買經(jīng)濟(jì)型新能源汽車，主要是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)性。徐長(zhǎng)明坦言
這兩頭總得占一個(gè)才行，兩個(gè)都占是最好。
在高峰論壇上，還出現(xiàn)了長(zhǎng)安汽車、理想汽車、蔚來(lái)汽車等主機(jī)廠的身影。
長(zhǎng)安汽車產(chǎn)品 CEO 任勇認(rèn)為，安全可靠供應(yīng)鏈?zhǔn)峭苿?dòng)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)保障。盡管我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局日趨完善，逐漸以大型的整車企業(yè)為核心，形成了一定產(chǎn)業(yè)鏈的集群效應(yīng)，但在基礎(chǔ)材料及關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域，還存在短板和不足。
因此，要想打造安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈就要對(duì)其進(jìn)行彌補(bǔ)，要提升中國(guó)本土零部件企業(yè)的開發(fā)能力，培育核心的技術(shù)。任勇進(jìn)一步說(shuō)道：
這也是應(yīng)對(duì)全球化事件及國(guó)際關(guān)系的有效手段。
理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁沈亞楠也發(fā)表了自己對(duì)汽車供應(yīng)鏈的看法。他主要提到了兩點(diǎn)，一個(gè)是核心零部件，一個(gè)是供應(yīng)商體系。
沈亞楠認(rèn)為，目前汽車的大部分核心零部件由國(guó)外的巨頭控制，但在產(chǎn)業(yè)鏈重塑的過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)遇，提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，現(xiàn)有的供應(yīng)鏈體系不足以支撐未來(lái)智能汽車的高速發(fā)展，還會(huì)有更多企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，屆時(shí)將會(huì)出現(xiàn)「新的供應(yīng)鏈核心企業(yè)」以及「新的跨界企業(yè)」。
不僅如此，新的合作模式也會(huì)應(yīng)運(yùn)而生。沈亞楠透露，「新合作」包括兩個(gè)部分，第一個(gè)是車企與車企的合作形式。比如有些車企可能會(huì)專注于硬件生產(chǎn)，一些企業(yè)可能會(huì)更關(guān)注與智能和品牌的營(yíng)銷。第二個(gè)是車企和供應(yīng)商之間的合作會(huì)發(fā)生變化。
蔚來(lái)汽車執(zhí)行副總裁沈峰同樣分享了對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈的思考。沈峰指出，供應(yīng)鏈的成長(zhǎng)發(fā)展跟主機(jī)廠密切相關(guān)，反之，主機(jī)廠的創(chuàng)新會(huì)拉動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈的發(fā)展。不過(guò)，在新時(shí)代，主機(jī)廠和供應(yīng)鏈上的合作伙伴應(yīng)該摒棄過(guò)去單一的合作模式，建立合作模式。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)
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