Apple Pay入華后，手機支付死亡通知書下給了運營商？

［導(dǎo)讀］Apple Pay進(jìn)入中國開始扭轉(zhuǎn)中國手機移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的格局。運營商雖然醒得比較早，但是內(nèi)斗基因加上生不逢時，退居產(chǎn)業(yè)鏈的底層。Apple Pay的入華將一度沉寂的NFC支付技術(shù)重新激活，手機廠商成為支付市場的重要參與者。

普羅大眾用手機乘坐公交和地鐵，用手機在商超購物結(jié)賬，去健身房用手機刷會員卡……總之，有了智能手機，就能享受便捷的生活，這一切都來源于已經(jīng)是人體最新器官的手機，而這個功能的實現(xiàn)靠的就是手機支付。這個功能看起來很簡單，但是由于重新整合銀行、終端、運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司等各方面的力量，尤其是都想通過小額支付覬覦金融這塊更大的蛋糕，跨界是趨勢的意思就是跨界蠶食。

手機支付就是一個跨界競爭舞臺，技術(shù)專家只是簡單分為什么近場支付和遠(yuǎn)程支付，但是移動互聯(lián)的普及使得近場和遠(yuǎn)程也開始跨界之爭。引發(fā)這個話題的自然是Apple Pay進(jìn)入中國，其實Apple Pay根本就不神秘，說白了就是NFC支付（支付寶和微信是掃碼支付），早在07年諾基亞提出了電子錢包的概念，并上市了6131i型號手機，利用NFC技術(shù)實現(xiàn)近距離支付和購票等功能，當(dāng)時有些城市便利店、公交車和地鐵已經(jīng)支持這個技術(shù)。

不過，Apple Pay進(jìn)入中國確實開始扭轉(zhuǎn)中國手機移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的格局：之前是群魔亂舞，現(xiàn)在基本上形成了三方優(yōu)勢力量——支付服務(wù)商的銀聯(lián)，第三方支付商的支付寶、微信，設(shè)備供應(yīng)商Apple Pay、HUAWEI Pay、Samsung Pay等各種Android Pay和電信運營商。我們來分析下這三方的關(guān)系，就能知道手機支付這兩年走過的發(fā)展歷程，也能管窺未來的趨勢。

運營商醒得比較早，但是內(nèi)斗基因加上生不逢時，退居產(chǎn)業(yè)鏈的底層。

最早的時候，銀行是鐵桶一個，滴水不進(jìn)，當(dāng)時中國移動和銀聯(lián)就手機支付標(biāo)準(zhǔn)的問題（即射頻卡采用2.45GHz還是13.56MHz）纏斗多年，表面看是區(qū)區(qū)一個標(biāo)準(zhǔn)之爭，實際上是首次試圖重新劃分產(chǎn)業(yè)鏈上下利益關(guān)系，斗了幾年都沒做起來。后來，運營商意識到，商圈資源、支付場景、POS機布置，都離不開銀聯(lián)和銀行的支持，銀聯(lián)也意識到，運營商擁有龐大的客戶群，可以獲得運營商補貼的手機廠家、卡商也都是寶貴的資源，得，還是相互支持吧，隨即向運營商示好，很快誘惑運營商對搭載NFC（近場通訊）支付的手機廠商進(jìn)行過巨額補貼。

然并卵，根據(jù)中國移動的4G終端規(guī)劃數(shù)據(jù)，2016年帶有NFC功能的智能手機總量才1000萬部，如果考慮到NFC的閹割問題，實際能夠通過NFC方式進(jìn)行支付的量還更少，與13億手機用戶相比，簡直就是九牛一毛。最大的問題還在于，不便捷：手機支付產(chǎn)業(yè)鏈各方均表現(xiàn)得急功近利，都沒耐心培育市場，非接觸式產(chǎn)品不成熟，手機支付的標(biāo)簽就是靠“快捷”二字，打造出來的產(chǎn)品卻不快捷，自然也就導(dǎo)致顆粒無收。

受制國內(nèi)近場支付生態(tài)環(huán)境不成熟而發(fā)展緩慢，加上運營商三家互斗老死不相往來且只是將手機支付當(dāng)做針對友商打造的殺手锏的不純潔、短視眼光、封閉不開放的基因，當(dāng)時整個行業(yè)也缺乏統(tǒng)一的手機支付標(biāo)準(zhǔn)，再加上當(dāng)時尚處于山寨機轉(zhuǎn)型關(guān)口的大大小小手機廠商的各種閹割，當(dāng)年對NFC支付的布局全部“半途而廢”。

燒錢加快捷成就第三方支付成為第一力量。

接下來的天下就是移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的天下了，運營商被OTT風(fēng)光不再，支付寶、微信支付等風(fēng)起云涌，從支付寶獨立成第三方支付到微信紅包盛行，再到2016年春節(jié)的“五?！钡纫幌盗蠦AT紅包搶了春晚的風(fēng)頭，肯德基必勝客等全面支持支付寶支付等事件就預(yù)示著在手機支付業(yè)務(wù)上，原先謀求遠(yuǎn)程支付的第三方支付已然完成了近場支付的跨界銜接，從而變成手機支付產(chǎn)業(yè)鏈的第一力量。

他們與運營商基于SIM卡考慮的手機支付不同，是通過客戶端來實現(xiàn)的，一樣快捷：微信支付最少3步；支付寶支付：最少2步。這就與之前銀聯(lián)與運營商合作支付快捷多了！

他們的成功與移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在移動互聯(lián)時代很強的生產(chǎn)能力和實力有關(guān)，本質(zhì)上這些企業(yè)最終看重的是用戶消費數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有很強的大數(shù)據(jù)經(jīng)營能力和變現(xiàn)能力，因此也舍得在線下燒錢，通過手機支付推廣補貼，消費優(yōu)惠大范圍燒錢，快速實現(xiàn)了線下的支付端設(shè)備的鋪設(shè)。也正是支付寶、微信使得中國的在線支付份額大幅上升，才開始真正深刻地改變了中國人的支付習(xí)慣。

Apple Pay的入華重燃NFC支付第二春。

Apple Pay的入華將一度沉寂的NFC支付技術(shù)重新激活，手機廠商成為支付市場的重要參與者。可以看得到的未來是，隨著手機終端廠商的崛起，轉(zhuǎn)型和實力增強后設(shè)備供應(yīng)商的Apple Pay、HUAWEI Pay、Samsung Pay等各種Android Pay也會成為新興的瓜分手機支付產(chǎn)業(yè)的重要力量。目前，華為、小米等手機廠商釋放出了積極推動NFC支付技術(shù)的信號。銀聯(lián)內(nèi)部人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，出貨量排位前十的多數(shù)手機廠商已經(jīng)和銀聯(lián)簽署合作協(xié)議，目前有多款機型在做適配。

手機廠商參與手機支付未來力量越來越強。手機機型越來越少，國產(chǎn)手機正在加速提檔升級，基于手機端整合的手機支付開發(fā)能力也會增強。設(shè)備供應(yīng)商的Apple Pay、各種Android Pay與微信、支付寶等第三方支付工具相比也有更為便捷的優(yōu)勢：以已經(jīng)完美支持的安全支付功能華為Mate S為例能讓你用指紋錄入替代手工輸入數(shù)字密碼，兩步輕松搞定支付。而全新的Apple Pay更是快捷，你只需要把處于鎖屏狀態(tài)的手機靠近pos機（有閃付功能），手機會自動變亮，你只需要驗證一下指紋就成功了！

并且整個支付過程無需連接移動數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，避免了諸如在地下超市支付時由于信號不好無法聯(lián)網(wǎng)造成支付失敗的尷尬，進(jìn)一步降低了對支付環(huán)境的限制。

國內(nèi)的銀聯(lián)甚至進(jìn)一步讓步，建設(shè)銀行、光大銀行和招商銀行對部分機器已經(jīng)進(jìn)行改造支持NFC，這樣Apple Pay就可在銀行ATM上取款了。根據(jù)曝光的圖片來看，光大銀行ATM上顯示“請將IC卡或移動支付手機放在讀卡器上直至讀卡結(jié)束”，即可完成取款步驟！

便捷還體現(xiàn)在它與銀聯(lián)遍布全國和世界的眾多的商戶，也就是說有POS機的地方基本能刷銀聯(lián)卡，能刷銀聯(lián)卡的地方都能使用Apple Pay。而且從實際使用來看，基本都是在3秒內(nèi)完成支付，有的需要指紋解鎖刷完再輸入密碼，有的小額的根本就不需要密碼直接指紋解鎖就完成支付。

反思：運營商手機支付會不會窮途末路？

同是NFC技術(shù)范疇，蘋果支付以終端（手機）為載體，與運營商原來一直苦苦追求的以SIM卡為載體的方法還是有區(qū)別的。這次蘋果支付的火熱與運營商之前推廣NFC的冷清有天壤之別。加上此前在線支付依賴流量的迅速崛起，終端和應(yīng)用兩頭的火爆與運營商可控的SIM卡的冷遇，清楚說明了NFC本身的生命力不容小覷，更清楚說明了運營商在移動互聯(lián)網(wǎng)時代地位的下降和產(chǎn)業(yè)鏈中影響力的缺失。從一個側(cè)面也可以看出，三家運營商如果不能協(xié)調(diào)一致，既斗不過互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也斗不過終端生產(chǎn)明星。

銀聯(lián)從開始熱衷于與運營商合作推廣手機支付無功而返，而現(xiàn)在步當(dāng)年運營商用很高的終端補貼和分成換取蘋果進(jìn)入中國的后塵一樣，據(jù)說銀聯(lián)通過以Apple Pay綁定用戶銀行卡數(shù)量付費和作為消費支付通道給與分成兩種手段將Apple Pay引入中國，代價也不可謂不大。銀聯(lián)坐擁中國所有銀行，從之前依靠運營商補貼產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)為主動支付終端廠家，背后看重的是蘋果在海外擁有有一定應(yīng)用場景和強大的品牌影響力，反過來也就是銀聯(lián)基本舍棄了與運營商合作推廣手機支付了。

反思銀聯(lián)與運營商合作后，銀聯(lián)放棄其主推的SD卡方案，轉(zhuǎn)向推廣“NFC+SWP-SIM”方案，但是存在的問題依然嚴(yán)峻：

一是手機支付門檻高。用戶需要更換手機和SWP-SIM卡，雖然NFC手機普及率逐年攀升，但支持運營商手機錢包客戶端的手機少之又少。

二是支付場景的構(gòu)建異常艱難。最常見的就是公交、門禁一卡通等民生應(yīng)用，公交的門檻高不可攀，改造費、車載POS投入費、單卡服務(wù)費、話費分成……運營商基本上被當(dāng)作“冤大頭”。嫌貴？移動你干不？還有聯(lián)通、電信在門口排隊！不只是運營商，銀行同樣是俎上之肉。初步合作意向達(dá)成后，后續(xù)還需要談判、安裝、調(diào)測、路測，沒有兩年時間，根本不可能向社會推廣。

三是由于存在門檻高、費用高等困難，手機支付產(chǎn)業(yè)鏈各方均表現(xiàn)得急功近利，都沒耐心培育市場，導(dǎo)致大家都顆粒無收。

四是商戶環(huán)境缺失。非接觸式POS機普及率低，營業(yè)員普遍對其操作不熟悉。

五是非接觸式產(chǎn)品不成熟。手機支付的標(biāo)簽是“快捷”二字，打造出來的產(chǎn)品卻不快捷。比如，銀行的電子借記卡，空中下載后要激活，激活操作必須在銀行柜面完成，比電子信用卡還麻煩。

在此背景下，三大運營商各自為戰(zhàn)都在推NFC移動手機支付業(yè)務(wù)：中國移動改名叫和包，中國電信叫翼支付手機錢包，中國聯(lián)通叫沃支付手機錢包。三家各自為戰(zhàn)，都想依托各自的用戶群去拉攏銀行，想達(dá)到差異化優(yōu)勢，逼死另外運營商的目的。結(jié)果卻是難以形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，用戶群有了但是商戶確是分散的，根本形成不了整體優(yōu)勢，當(dāng)面對具有非常強的移動互聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)能力的互聯(lián)網(wǎng)公司拋棄硬件投入另辟奇徑將客戶端支付撬動市場的動作下，運營商手機支付就變得不堪一擊。除了在有巨大資源投入置換的高校，很難有成規(guī)模的運營商支付支持商戶。

即便個別運營商或者在個別省個別行業(yè)有些終端商戶應(yīng)用，也是不得不也按照互聯(lián)網(wǎng)公司的燒錢模式再次二次燒錢，據(jù)說小一點的運營商燒錢的年度預(yù)算都在2億以上，但是結(jié)果也并未形成統(tǒng)一優(yōu)勢。干不過支付寶和微信支付，Apple Pay一來更是風(fēng)頭不再。

前移動董事長王建宙曾經(jīng)反思說：未來運營商不會消失，但會轉(zhuǎn)型。堅持用了多年的飛信最終改為微信，也遺憾拜年短信和音樂彩鈴的輝煌時代過去了，大家都在搖一搖。移動支付的市場沒有拿在自己手里。至于原因他分析說：運營商當(dāng)時太考慮技術(shù)模式，沒有考慮應(yīng)用。其實，運營商習(xí)慣內(nèi)斗+封閉的傳統(tǒng)不改（表面看內(nèi)斗，再深入看是封閉。是眼光問題，是思路問題。），運營商的移動支付在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權(quán)注定消失。

只不過，現(xiàn)在還很難判斷，運營商手機支付接到的是病危通知還是死亡通知書？

【作者介紹】@中國好4G，通信類分析師、艾瑞核心專家，專注通信業(yè)務(wù)研究，有態(tài)度的原創(chuàng)。有興趣的可移步其微信公號：“中國3G”（china_3g)。

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