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作者 | 吳優
編輯 | 劉偉
“聽說小米做AI眼鏡支付了歌爾一個億。”
“小米AI眼鏡第一期就拿出了3000萬，要知道現在做AI眼鏡，華強北方案50萬就能搞定。”
“小米AI眼鏡是雷總和小米可穿戴的負責人親自在抓，小米很重視。”
“小米給了我們400萬為AI眼鏡開發軟件。”
……
過去幾個月里，關于小米AI眼鏡的討論聲不絕于耳。
硬件從業者們之所以集體將目光投向小米，原因在于Ray-Ban Meta勾起了市場對于AI眼鏡的熱情，然而目前市面上卻幾乎沒有其他能夠買得到的產品。盡管有的廠商半年前就開了發布會，但產品依舊難覓蹤影。
AI眼鏡ODM廠商億境科技的產品經理劉云龍告訴雷峰網，“目前AI眼鏡在功能調試和性能、音頻和拍照效果方面都還需要一點點打磨，最快2025年Q2能出，Q3會有一些好的產品出來”。億境科技承接了多家AI眼鏡公司的ODM需求，其洞察一定程度上代表了整個行業的現狀。
這意味著，要到今年2季度市面上才會有成熟量產的產品。而傳聞已久的小米AI眼鏡，預計發布時間也是在2季度。也就是說，所有AI眼鏡玩家一面向市場，就要面臨小米的正面沖擊，這競爭將是何等的殘酷和窒息。
也有廠商嘗試過搶跑。去年12月下旬，閃極科技推出了僅售999元的AI拍拍鏡共創版，宣布將在1月中旬前后正式發貨。
當時就有業者表示擔心，“閃極科技在這么短時間內做出來的AI眼鏡效果可能會不太好，如果不好用，不能按時出貨反倒是好事?！?/p>
結果一語成讖，發貨前閃極官方公告稱產品藍牙撥打電話功能還有問題，與此同時軟件方面還存在瑕疵，后續將持續通過OTA進行優化，這也造成了一波用戶的不滿。
AI眼鏡的江湖已經熱鬧了一陣子，但真正的競爭尚未開始。所有人都在等待著一聲槍響，而小米就是最有可能扣響扳機的那個人。
AR四小龍們的困境：路徑依賴、場景錯位、估值枷鎖
AR四小龍是智能眼鏡賽道的先行者，在智能眼鏡相關的技術上深耕多年，且積累了一定的品牌知名度。在部分人眼中，他們理所當然應該在AI眼鏡大戰中拔得頭籌，然而事實恰恰相反。
大眾對技術創新總是不吝溢美之詞，但真實的商業世界異常殘酷，并非所有的創新都能夠得到回報。技術創新如果沒有把握好節奏，沖得太快容易成為先烈，沖得太慢又會被時代給拋棄。踩對節奏，不僅要求創始人具備非凡的商業嗅覺，有時候也需要一點點運氣。
AR四小龍都是堅定的樂觀主義者，從一開始就瞄準了智能眼鏡的終極形態——AR眼鏡死磕。其中，影目科技尤為激進，是四小龍中唯一一家堅持不做分體式BB（BirdBath）眼鏡，只做一體式光波導眼鏡的公司。
然而，他們似乎都缺少一點運氣。無論是分體式的BB方案還是一體式的光波導方案，受限于技術成熟度，體驗都難言出色。其中，BB方案過于笨重，無法滿足日常佩戴；光波導方案則困于量產，以及如何與近視鏡片融合。
市場也給出了誠實的反饋。影目聯合創始人呂一飛向雷峰網坦言：“購買AR設備的用戶依然以技術愛好者和垂直場景下的用戶為主?！?/p>
2024年，全球AR設備銷量50萬臺，與2023年基本持平，天花板見頂。
反觀以Ray-Ban Meta為代表的AI眼鏡玩家，則是在AR眼鏡的基礎上做減法，暫時舍棄了顯示功能，或者只做簡單的單色信息提示。這在技術上更容易實現。目前，Ray-Ban Meta 2024年的累計銷量已經突破了200萬臺。
Ray-Ban Meta實物圖
面對Ray-Ban Meta們的曲線突破，AR四小龍們面臨著艱難的抉擇：究竟是堅持長期主義，繼續死磕AR技術；還是向現實低頭，先向Ray-Ban Meta看齊？
“Ray-Ban Meta破百萬出貨量的速度比iPhone要快，這預示AI眼鏡會是萬億級別的消費戰場，這將是機會主義的戰爭，一直以技術驅動為核心的長期主義者無法把握未來3年100倍的增長”，怒喵科技創始人李楠在同雷峰網交流時說道。他在2024年從3C配件轉向了AI眼鏡賽道。
但跟進Ray-Ban Meta，則意味著放棄自己的長板，去跟競爭對手貼身肉搏，不僅毫無優勢，還有可能丟失過去好不容易建立起來的AR心智。
因此，AR四小龍在這波AI眼鏡熱潮中都顯得十分克制：
XREAL至今尚未對外發布AI眼鏡產品，其創始人徐馳對外強調“方向比速度更重要”，表示不愿意在AI熱潮下一味追逐流量。不過有消息稱，XREAL早在2024年6月份就已經開始AI眼鏡的調研和立項，當時甚至考慮過增加腦機接口作為AI眼鏡的終極解法。
Rokid繼續堅守顯示路線，在新品Rokid Glasses上加上了光波導顯示。其創始人Misa認為，Meta AI眼鏡沒有加入顯示模塊是相對保守的表現。
影目科技和雷鳥則在不同程度上妥協。去年12月底，影目發布了雙目單綠色顯示的INMO GO2，聚焦商務場景。緊隨其后，雷鳥發布了不帶顯示功能的AI眼鏡雷鳥V3，在功能定位和技術路線上已經與Ray-Ban Meta一致。不過據了解，雷鳥研發團隊超過60%以上的資源依舊傾注于AR顯示技術，仍困守在顯示技術的理想國。
四小龍面對AI眼鏡熱潮時的猶豫和糾結，一方面是因為在顯示技術上長期投入形成的沉沒成本，另一方面則是因為頭頂的“高估值”這一達摩克利斯之劍。
目前，AR四小龍的估值在45億元到105億元不等，Rokid三年前就已經被不少對賭協議傍身套牢。XR產業專家王振表示，高估值意味著沒有回頭路，決策鏈條會比一般創業公司要長，這就導致AR四小龍決策被動，不一定能吃到AI眼鏡的紅利。
跟進Ray-Ban Meta們意味著要單獨拉一支團隊，重新投入產品和研發。目前，四小龍的現金流都談不上充裕，高估值導致退出路徑變窄，會影響新資本進入的信心。如果“估值倒掛”，又將陷入與老股東的博弈。相比之下，反而是那些新涌現出來的AI眼鏡創業公司，更能夠輕裝上陣。
“接下來大家要想辦法如何做減法撐過轉型期，快速切入AI眼鏡賽道，這大概需要3-5年的時間?！蓖跽裾f道。（AR玩家們做AI眼鏡的更多內幕八卦，歡迎添加本文作者Yolanda_Zuu爆料）
創業公司們的難題：時間短、資金少、上桌難
與AR四小龍相比，逸文科技、閃極等新一代AI眼鏡創業公司們足夠幸運，在市場最熱的時候拿到了不少的錢，同時可以沿著已經被Ray-Ban Meta驗證過的技術路線將產品推向市場進行商業變現，用來支撐公司對下一代產品的探索。
但他們的優勢也就僅此而已。
某種程度而言，AI眼鏡這種產品，并不適合創業公司來做。后者無論對AI眼鏡的“身體”還是“靈魂”都缺少足夠的話語權。
一位業者直白不諱地告訴雷峰網，AI眼鏡的硬件能不能做好，并不取決于創業公司，而是由上游供應鏈決定的。最為典型的例子就是芯片。
目前，市場上暫無可供選擇的成熟芯片方案，是AI眼鏡公司們面臨的集體困境。
億境科技產品經理劉云龍告訴雷峰網，高通AR1是業界所公認的做AI拍照眼鏡性能的芯片方案，擁有手機級別的ISP，能實現手機般的拍攝質量，而且已經經歷過市場驗證，Ray-Ban Meta就是用的這顆芯片。
2017年就和高通達成合作的億境，理所當然地選擇了基于AR1開發AI眼鏡全鏈路解決方案。
不過，對于創業公司們而言AR1的缺點也很明顯，一是價格昂貴，單顆售價高達70-80美金，幾乎占據整個解決方案成本的一半；二是即便中小廠愿意砸重金用AR1，也拿不到貨。
“我們想要盡快地推出AI眼鏡，也考慮過高通AR1，立項時AR1還處于Meta的獨供期，選擇展銳W517也是因為他們愿意支持我們，另一方面W517此前在小天才手表上已經得到驗證，我們評估更適合用在AI眼鏡上，目前也沒有其他方案真正出貨，問題尚未顯現，大家面對的不確定性可能比閃極更大”，閃極CEO張波說到。
雷峰網了解到，除了高通AR1和紫光展銳W517，被采用較多的是以恒玄為代表的MCU外加MTK或ISP的方案。高通5100加音頻芯片也被視為一個可選項，怒喵科技和致敬未知都采用了這一方案。其中，怒喵科技原計劃于去年11月底發布的AI眼鏡一直延期到今天。加南科技采用了君正的芯片方案，12月底開完發布會，也還處于升級迭代調試中，未能發貨。
如果中小玩家愿意等，今年年底也能等到更加成熟的芯片方案。
一位熟悉產業鏈上下游的投資人李唯透露，預計今年年底恒玄會推出主控芯片加上ISP集成的SoC，這套方案的價格更便宜，功耗也能控制地更好，會比AR1更適合用在AI眼鏡上，華為就在等這套方案。
至于軟件層面，掀起這股AI眼鏡熱潮的大模型，那更是巨頭的游戲，AI眼鏡創業公司能夠選擇的，最多也就是接入哪家的大模型而已。最后大家能進行差異化競爭的點，就只剩下了產品定義和交互設計，但這并不能構成核心壁壘。
同手握更多籌碼的大公司相比，中小玩家越晚上桌，機會越少，抓緊時間留在牌桌上才是關鍵。這就導致了一個怪現象，各家廠商爭相開發布會，場面搞得熱熱鬧鬧，可市場上就是買不到能量產的產品。
很多人會將AI眼鏡的戰爭與8年前的那場智能音箱大戰相類比，阿里和百度一上場就用價格換市場，這讓剛剛起步做智能音箱的中小公司幾乎被“趕盡殺絕”。
作為智能音箱大戰的親歷者，躍然創新CEO李勇從一開始就認定AI眼鏡必將是大廠會集體下場的賽道，為了避免與大廠迎面相撞，李勇創業時直接不考慮做AI眼鏡，而是轉向做大廠不怎么關注的AI玩具。（雷峰網(公眾號：雷峰網)后續將推出《天貓精靈啟示錄》復盤智能音箱大戰，歡迎行業親歷者添加本文作者微信：Yolanda_Zuu）
不過，與智能音箱不同的是，AI眼鏡是一個更加離散的市場。由于眼鏡帶有一定的時尚和潮流屬性，加上每個人的臉型不同，市面上的傳統眼鏡，鏡框造型數不勝數。AI眼鏡最終勢必也會呈現出類似的格局，這就意味著任何一家廠商都無法“通殺”。中小創業公司或許無法引領市場，但只要做好產品定義和交互設計，分得一杯羹應該不難。
一位投資人告訴雷峰網，眼鏡這個品類有很強的收并購邏輯。“依視路和蔡司收購了中國配鏡渠道里50%以上的公司。如果從投資退出的角度來說，投資一個團隊，等它做出了品牌，賣起了量，被渠道收購，也是不錯的選擇。”
小米為何是AI眼鏡的“天選之子”？
考慮到方方面面的限制，一位資深業者告訴雷峰網，AI眼鏡更多是手機廠商、大模型廠商和國民級APP廠商的機會。
現階段，AI眼鏡天然是手機的配件，依賴手機來提供足夠的算力，因此手機廠商做AI眼鏡順理成章。同時，AI眼鏡也需要大模型的支持，大模型廠商天然掌握著核心競爭力。此外，國民級APP廠商也有一定的機會，它本身擁有大量用戶，推廣成本低，可以根據用戶定制合適的產品。
其中，手機廠商無疑勝算最大：
一是手機廠商在供應鏈管理上更有優勢，面對供應商有更多的議價權；
二是AI眼鏡的前期市場教育依賴線下體驗，手機廠商本就有完整的線下渠道，可以兼顧體驗和售后服務；
三是AI眼鏡未來會在影像質量上展開競爭，這也是手機廠商的強項，動輒幾百上千人的影像算法團隊，有豐富的經驗。
縱觀國內手機廠商在AI眼鏡上的布局：OPPO、vivo還在重新組建之前被解散的XR團隊，華為因為受美國制裁無法使用高通AR1，仍在等待成熟的芯片方案，只有小米的決心最大，進展最快。
從已經流出的產品配置信息來看，小米的首款AI眼鏡有著不俗的競爭力。根據Wellsenn XR小米AI眼鏡BOM拆解預測報告，小米采用驍龍AR1雙ISP，索尼IMX681、1200像素，電池容量約160毫安，配備2+32GB存儲器，預計每副眼鏡綜合成本大約1281元。
以小米的一貫作風，這款AI眼鏡推出后，在價格上想必會給行業不小的震撼。
除了硬件本身，小米在大模型方面同樣有所布局。去年6月，小米大語言模型 MiLM 正式通過大模型備案，相關模型將逐步應用于小米汽車、手機、智能家居等產品中。據接近小米的知情人士透露，得益于小米音箱和小米電視等產品的龐大出貨量，目前小米大模型的用戶數已經過千萬。
小米之外，字節是AI眼鏡市場另一個活躍的超級玩家。據悉，字節正在讓PICO、Oladance和教育硬件三個團隊內部賽馬做AI眼鏡。
字節做AI眼鏡的決策邏輯，依舊是給自家大模型應用豆包尋找流量入口。除了團隊內部賽馬之外，字節也在外部廣泛尋求合作，據說眾籌平臺KickStarer上的項目基本都被字節掃了一遍。
對于字節做硬件，很多人并不看好?！盎ヂ摼W公司對硬件產品缺乏足夠的敬畏，想把硬件做成流量入口，但與互聯網用戶的拓展速度和流量增長相比，他們又會輕視硬件的增長速度，最后做得什么也不是。”一位AI硬件創業者如此說道。
從手機到學習燈再到VR頭顯，字節過往在硬件產品上的屢敗屢戰，某種程度上也印證了這一點。包括前段時間火熱一時的AI耳機OlaFriend，在掀起一陣浪花后，如今似乎也已經歸于平靜。
AI眼鏡的熱潮還在持續挑動更多大廠的神經。伴隨著小度音箱和天貓精靈銷量下滑，百度和阿里已經將原先智能音箱團隊的成員調去了做AI眼鏡。家電廠商創維的子公司酷開去年年底成立了單獨的AI硬件事業部，曾考慮過是否要做AI眼鏡，在產業鏈上下游調研一番后，因為沒有高性價比的成熟解決方案而暫緩，未來是否會重啟還未可知。
在已經浮出水面的諸多玩家中，小米無疑是綜合實力最強的。但商業競爭從來都不是單純的賬面實力對比，商業史上的無數案例已經反復證明，組織敏捷性比資產厚度更具生存價值。
雖然大多數AI眼鏡創業公司最終或許都難逃淪為“大廠陪跑”的命運，但總有人不甘，也總有人創造奇跡。這才是商業世界最大的魅力。
關于AI眼鏡行業的更多人和事，歡迎添加本文作者微信Yolanda_Zuu獲取更多信息。
注：應受訪者要求，王振、李唯均為化名。
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