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| 本文作者： 謝闐地 | 2016-06-08 22:59 |
雷鋒網(wǎng)按：本文作者謝闐地，雷鋒網(wǎng)總經(jīng)理，歡迎關(guān)注其微信公眾號(hào)“智齒”。
2014年秋天我寫(xiě)《眾籌已死》的時(shí)候，京東與淘寶眾籌剛剛火熱開(kāi)張。當(dāng)時(shí)那個(gè)說(shuō)法，正處在上升期的大平臺(tái)自然是不會(huì)認(rèn)可的。
但這也恰恰是我表達(dá)“眾籌已死”的核心：當(dāng)以優(yōu)勢(shì)資源對(duì)抗劣勢(shì)資源，用密集資源驅(qū)逐碎片資源的時(shí)候，眾籌是不可能給中小企業(yè)、創(chuàng)意個(gè)人等等長(zhǎng)尾帶來(lái)任何紅利的——而能夠幫助中小機(jī)構(gòu)和個(gè)人籌集資源，正是眾籌走紅的根基。
皮之不存毛將焉附。
后來(lái)的故事我們都知道了，從2014年到現(xiàn)在，我們沒(méi)有看到任何一個(gè)產(chǎn)品因?yàn)楸娀I而獲得了普世意義上的成功。即便是第一個(gè)激活眾籌市場(chǎng)的Pebble，在2015年獲得超過(guò)2000萬(wàn)美金融資（與此同時(shí)他們把第三代產(chǎn)品放在kickstarter上“銷售”了2000多萬(wàn)美金），在2016年3月份卻宣布因資金緊張而裁員25%。
兩年過(guò)去了，當(dāng)回過(guò)頭觀察眾籌這個(gè)行業(yè)的時(shí)候。我發(fā)現(xiàn)自己的判斷太片面了——并不僅僅是眾籌已死，有可能是整個(gè)智能硬件行業(yè)集體踏空，而眾籌已死只是其中一個(gè)支線情節(jié)而已。
這張圖片出自今天上午百度在大理的百度聯(lián)盟峰會(huì)，李彥宏的《下一幕·人工智能》主題演講。李彥宏的發(fā)言把移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)說(shuō)得“傷痕累累”，然后互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展分為三幕：PC互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能互聯(lián)網(wǎng)。
其實(shí)這種表達(dá)我從2014年開(kāi)始在很多場(chǎng)合的演講中都提到過(guò)。區(qū)別在于，我曾經(jīng)說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)從PC時(shí)代到移動(dòng)時(shí)代，下一個(gè)時(shí)代是智能硬件與物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代。
其實(shí)這個(gè)表達(dá)我想并不是完全不對(duì)。但實(shí)際情況是我所說(shuō)的“智能硬件”和最終全行業(yè)踏空的“智能硬件”，并不是同一種東西。
正如上面這張圖所示，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在這兩年遇到了一些問(wèn)題。事實(shí)上智能硬件行業(yè)遇到的問(wèn)題更大：
1、生產(chǎn)成本在有限幾個(gè)環(huán)節(jié)下降幅度明顯，但原因并不是技術(shù)的提升或者市場(chǎng)的擴(kuò)大，而主要原因是競(jìng)爭(zhēng)激烈削減利潤(rùn)。
2、銷售成本居高不下。感謝小米和樂(lè)視讓大家知道了BOM定價(jià)這個(gè)概念，但實(shí)際情況是必須留出BOM價(jià)三到五倍的利潤(rùn)空間給渠道。當(dāng)然大家都在努力學(xué)習(xí)小米和樂(lè)視那種渠道自己造血反過(guò)來(lái)補(bǔ)貼生產(chǎn)的模式——這對(duì)技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)比開(kāi)發(fā)產(chǎn)品難度更高。
3、核心技術(shù)組件的采購(gòu)和生產(chǎn)成本走高。華為消費(fèi)者BG近兩年的成功，不少人認(rèn)為重要因素在于大華為自有核心技術(shù)組件，不僅不受市場(chǎng)變化的影響，而且還從中獲利。而部分智能硬件產(chǎn)品，處于技術(shù)拼接的初級(jí)水平，也不受這一變化的影響，但深陷上述第二點(diǎn)的泥潭。
4、市場(chǎng)資源走向集中。這也是“眾籌已死”的核心邏輯，當(dāng)眾籌走向集中資源而不是分散資源的模式時(shí)，眾籌本身的意義已經(jīng)失去了。所有智能硬件產(chǎn)品都在爭(zhēng)奪被集中在大平臺(tái)的市場(chǎng)資源時(shí)，智能硬件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)就變成大平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。而在大平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)中，智能硬件不是關(guān)鍵變量。衣食住行才是。社會(huì)化媒體的發(fā)展給了智能硬件一個(gè)美麗的錯(cuò)覺(jué)，可以找個(gè)應(yīng)屆生運(yùn)營(yíng)微博微信就獲得足夠的市場(chǎng)資源——顯然事實(shí)證明并不是如此。
這些問(wèn)題相信每個(gè)投身智能硬件行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者們都感同身受。而大家的問(wèn)題——也是我過(guò)去半年一直在思考的問(wèn)題是：怎么解決呢？
我想現(xiàn)在我已經(jīng)想清楚了：無(wú)解。我們?cè)趦赡昵罢f(shuō)的創(chuàng)客與智能硬件，可能真的是踏空了。
智能硬件時(shí)代結(jié)束的邏輯，其實(shí)和上一節(jié)描述的市場(chǎng)問(wèn)題是一樣的。
基于拼接已有技術(shù)組織新產(chǎn)品的智能硬件，是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)甚至是過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。所以到最后拼殺的并不是產(chǎn)品水平，而是大家的商業(yè)資源能力。誰(shuí)的資源多，誰(shuí)的資源便宜誰(shuí)勝出。
但對(duì)于本身就著眼于資源的團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，同樣的資源放在其他消費(fèi)品上獲得的利潤(rùn)更高，智能硬件行業(yè)整體在這方面并沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。
所以，如果是一個(gè)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，智能硬件創(chuàng)業(yè)窗口已經(jīng)結(jié)束了：如果是一個(gè)資源團(tuán)隊(duì)，在我發(fā)這篇文章之前肯定已經(jīng)調(diào)整方向操辦其他行業(yè)了；如果是一個(gè)上游供應(yīng)商，是時(shí)候放棄成為獨(dú)立平臺(tái)和獨(dú)立品牌，退守大客戶訂單了。
而大客戶們，有誰(shuí)在這三年的創(chuàng)客與智能硬件潮流中全身而退了呢？小米、樂(lè)視、京東。
還有當(dāng)年就審時(shí)度勢(shì)退而結(jié)網(wǎng)的阿里與騰訊。以及押注更遙遠(yuǎn)未來(lái)的百度。
科技公司中市場(chǎng)資源最多的BAT，壓根沒(méi)有參戰(zhàn)。所以連“資源戰(zhàn)”、“兩敗俱傷”之類的說(shuō)法都提不上。只能說(shuō)是“集體踏空”。
而最有意思的問(wèn)題在于，這樣一次“集體踏空”為什么會(huì)發(fā)生。畢竟國(guó)家在提出“雙創(chuàng)”之前，所有人，包括我自己，都毫不懷疑新的硬件和終端將改變一切。
這里有很多微妙的巧合。梳理線索需要太多篇幅，我直接說(shuō)結(jié)論：
風(fēng)暴眼是小米。
2014年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的玩法基本清晰，App和手機(jī)設(shè)備本身已經(jīng)沒(méi)有產(chǎn)生資本黑馬的窗口，早在2013年站穩(wěn)百億美金的小米仍在估值狂飆。
彼時(shí)華為消費(fèi)者BG的翻身之作mate7剛剛發(fā)布，離市場(chǎng)發(fā)酵還有半年。而離樂(lè)視提出“生態(tài)化反”還有一年。
而小米呢？小米手機(jī)仍在勢(shì)能高位，而小米耳機(jī)和小米手環(huán)在2013年和2014年刷新了整個(gè)消費(fèi)電子業(yè)的認(rèn)知。“小米生態(tài)鏈”幾乎是整個(gè)科技圈的年度話題。
對(duì)于剛從阿里上市套現(xiàn)出來(lái)的大筆熱錢(qián)來(lái)說(shuō)，2014年沒(méi)有比小米或者小米的跟隨者更好的投資標(biāo)的了——即便現(xiàn)在回看，也是如此。
于是羊群效應(yīng)出現(xiàn)了。投資人心態(tài)是：能投小米最好，投不了小米就投小米生態(tài)鏈，投不了小米生態(tài)鏈就投可能并入生態(tài)鏈的智能硬件公司，再不濟(jì)也要投個(gè)跟隨小米模式的創(chuàng)業(yè)公司。
這些投資標(biāo)的公司并不是現(xiàn)成的。在沒(méi)有公司生造公司也要上的資本預(yù)期下，2013年剛剛小成氣候的“創(chuàng)客群體”被推到了創(chuàng)業(yè)的風(fēng)口浪尖。用不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f(shuō)法來(lái)總結(jié)，2014年資本的預(yù)期是這些創(chuàng)客們說(shuō)不定就能干出下一個(gè)小米來(lái)。
而到此時(shí)此刻，2016年的夏天，當(dāng)小米遇到全行業(yè)性的增長(zhǎng)減速，再加上美金加息、GP和LP一起退守。
當(dāng)作為頭羊的小米慢下來(lái)時(shí)，跟在后面的羊群里有些抬頭發(fā)現(xiàn)盲從跟隨到了一個(gè)并不適合自己的地方；而有些還在低頭趕路覓食，不管前面是不是懸崖。
綜上所述，這次“集體踏空”是許許多多微妙的巧合一同發(fā)生而產(chǎn)生的特有的現(xiàn)象。不僅僅發(fā)生在中國(guó)，也發(fā)生在大洋彼岸的美國(guó)。畢竟，雙方同時(shí)擁有了一批規(guī)模可觀的“創(chuàng)客”，雙方擁有的是同一筆金額巨大的游蕩熱錢(qián)，而且雙方都在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的的沖擊下尋找下一個(gè)世界級(jí)的黑馬創(chuàng)業(yè)者——哦，他們現(xiàn)在的流行詞是“獨(dú)角獸”。
但事實(shí)是，到2016年，全球商業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者，還是那一批在十年前就找對(duì)了方向的大公司。
這意味著什么呢？意味著雖然過(guò)去兩年的“智能硬件”并不是什么“巨大的顛覆”，但這個(gè)顛覆一定會(huì)來(lái)。
而走向智能這件事，現(xiàn)在全行業(yè)已經(jīng)比過(guò)去兩年靠譜多了。最起碼，我們?cè)陉P(guān)注過(guò)AlphaGo之后，不會(huì)以為給小電器加個(gè)App就是智能了。
2016年我們看到的是：
技術(shù)拼接開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的浪潮已經(jīng)偃旗息鼓，大家也回歸到了“智能”的正途上，關(guān)注底層的感知、識(shí)別、算法等等核心技術(shù)；
而這些核心技術(shù)研發(fā)也不再是幾個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)前端能搞定的，越來(lái)越多的科研機(jī)構(gòu)、高校實(shí)驗(yàn)室等開(kāi)始在智能領(lǐng)域嶄露頭角；
在這些專業(yè)的學(xué)者指導(dǎo)下，電子世界的人工智能與原子世界的自動(dòng)化技術(shù)走向了一個(gè)非常好的結(jié)合趨勢(shì)。
于是，智能硬件一波浪潮結(jié)束了，創(chuàng)業(yè)窗口也關(guān)閉了。而緊接的是，人工智能與機(jī)器人的新浪潮。
上一波浪潮的結(jié)果，是全行業(yè)“集體踏空”，那么人工智能與機(jī)器人，會(huì)不會(huì)是又一次被高估的玄幻故事呢？
與上一波“智能硬件”不一樣，人工智能與機(jī)器人的門(mén)檻很高。當(dāng)然，也不排除和智能硬件玩法一樣的創(chuàng)業(yè)公司早就盯上了“機(jī)器人”，把一些外觀特別的平板電腦稱之為機(jī)器人。
但正如前述智能硬件不會(huì)成功的原因一樣，這些類平板電腦的機(jī)器人，最終會(huì)陷入市場(chǎng)資源競(jìng)爭(zhēng)的泥潭中一蹶不振。
而真正的機(jī)器人公司不會(huì)受到市場(chǎng)資源波動(dòng)的影響。因?yàn)榭陀^的技術(shù)門(mén)檻與人才門(mén)檻，會(huì)使得這些公司始終處于定價(jià)權(quán)的尖端。而為了維護(hù)這種定價(jià)權(quán)，有價(jià)值的人工智能與機(jī)器人公司都不難找到自己的初期客戶，只要愿意，這些公司可以輕松維持舒服的利潤(rùn)規(guī)模。
技術(shù)門(mén)檻與人才門(mén)檻難以企及，使得富集資源的平臺(tái)必須與這些公司形成共生的生態(tài)。而不是智能硬件時(shí)代的“食物鏈模式”。至少在客觀狀態(tài)上，這樣的產(chǎn)業(yè)模式指向的是數(shù)個(gè)資深玩家的各具特色，而不是某個(gè)產(chǎn)業(yè)派系一家獨(dú)大。
引用上文的羊群比喻，在人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)啟蒙的2016年，并沒(méi)有“頭羊”的出現(xiàn)，而是若干有潛力的地塊分布著不同種類的羊，吃著不同的草。
更重要的是，這不是一個(gè)熱錢(qián)想投就投得進(jìn)的領(lǐng)域。因?yàn)榧夹g(shù)成本和人才成本太高，要投機(jī)地把股份商品化，或者技術(shù)產(chǎn)品金融化，都是得不償失的。何況現(xiàn)在對(duì)資本機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是個(gè)頗不舒服的下行波段。
種種跡象表明，人工智能與機(jī)器人將是一個(gè)相對(duì)健康的長(zhǎng)期浪潮。在智能硬件的先烈面前，技術(shù)突破的發(fā)展勢(shì)頭并沒(méi)有減緩，而商業(yè)運(yùn)營(yíng)和流量運(yùn)營(yíng)因?yàn)闊徨X(qián)的退縮而相對(duì)平穩(wěn)。這個(gè)領(lǐng)域可能很難在一兩年殺出一統(tǒng)天下的黑馬公司，但智能化的未來(lái)，我所說(shuō)的“第三代網(wǎng)絡(luò)”，李彥宏今天所說(shuō)的“互聯(lián)網(wǎng)第三幕”，終于看到有可能黎明的希望了。
回想二十年前，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)能夠發(fā)展起來(lái)，并不是靠idea和小聰明，是權(quán)貴、商人（資本）、科學(xué)家和（改革開(kāi)放后）第一代海歸共同推動(dòng)而成功的。而且中間還經(jīng)歷了兩次大規(guī)模的質(zhì)疑和泡沫破滅。這是一個(gè)大時(shí)代的大運(yùn)動(dòng)。
所以，一個(gè)靠idea推起來(lái)的“智能硬件”時(shí)代，最終落得一個(gè)“集體踏空”的評(píng)價(jià)，也不奇怪。
已經(jīng)站穩(wěn)的“智能硬件”們會(huì)繼續(xù)下去，但不會(huì)有超出常識(shí)的增長(zhǎng)，也不會(huì)有新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)了。我相信小米手環(huán)銷量一定會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，也相信京東的叮咚音箱會(huì)持續(xù)熱銷……
但如果有個(gè)創(chuàng)業(yè)者跳出來(lái)說(shuō)，要做一個(gè)手環(huán)干掉華米，或者說(shuō)做個(gè)音箱一統(tǒng)智能家居，大家也不會(huì)相信的。
可喜的是，人工智能與機(jī)器人，開(kāi)始有了一點(diǎn)點(diǎn)“大時(shí)代的大運(yùn)動(dòng)”的感覺(jué)。勞動(dòng)密集產(chǎn)業(yè)、資本密集產(chǎn)業(yè)、知識(shí)密集產(chǎn)業(yè)在同時(shí)向人工智能與機(jī)器人的未知領(lǐng)域前進(jìn)。
這是一個(gè)會(huì)創(chuàng)造英雄，但不圍繞著任何一個(gè)英雄展開(kāi)的時(shí)代，聽(tīng)上去，更像是一個(gè)時(shí)代應(yīng)該有的樣子。
所以，讓我們用標(biāo)題結(jié)尾：
教訓(xùn)是什么呢？做有門(mén)檻的事，做調(diào)動(dòng)最大范圍社會(huì)力量在做的事情，做不以某個(gè)大佬、某個(gè)公司、某個(gè)派系為核心的事情。這樣的事情，通常不會(huì)“踏空”。
今年8月，雷鋒網(wǎng)(搜索“雷鋒網(wǎng)”公眾號(hào)關(guān)注)將在深圳舉辦一場(chǎng)盛況空前有全球影響力的人工智能與機(jī)器人創(chuàng)新大會(huì)。屆時(shí)雷鋒網(wǎng)將發(fā)布“人工智能&機(jī)器人Top25創(chuàng)新企業(yè)榜”榜單。目前，我們正在拜訪人工智能、機(jī)器人領(lǐng)域的相關(guān)公司，從中篩選最終入選榜單的公司名單。如果你也想加入我們的榜單之中，請(qǐng)聯(lián)系：2020@leiphone.com。
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